Alex Ruben
如何在 Sage 50 中記錄和管理現金銷售：綜合指南
在本指南中，我們將引導您完成在 Sage 50（全球企業使用的熱門會計軟體）中記錄和管理現金銷售的過程。了解如何有效管理現金銷售對於維護準確的財務記錄至關重要，尤其是在處理可能不會經常回訪的顧客時。在本教學結束時，您將能夠為現金交易建立通用客戶檔案，有效地記錄銷售額，並有效管理應收帳款。
在開始之前，請確保您已在執行 Windows 10 或 Windows 11 的裝置上安裝了 Sage 50。本指南適用於戴爾、惠普、宏碁和聯想等不同製造商的電腦、筆記型電腦、桌上型電腦和平板電腦。確保您擁有存取 Sage 50 中的銷售模組所需的權限。
步驟 1：為現金銷售建立通用客戶資料
首先建立一個通用的客戶檔案來代表您的現金客戶。這將幫助您簡化現金銷售流程：
- 開啟 Sage 50 並導航至客戶部分。
- 選擇「銷售」，然後按一下「銷售發票」。
- 點擊「新銷售發票」開始建立新的客戶資料。
- 在客戶 ID 欄位中，輸入唯一的標識符，例如
C999，以便輕鬆識別此現金客戶。 - 在名稱欄位中，您可以輸入“Cash Customer”或“Walk-In Customer”作為名稱。
- 按下Tab移動到下一個欄位並確保所有其他資訊正確填寫。完成後，儲存您的輸入。
步驟 2： 記錄現金銷售交易
建立通用客戶檔案後，您可以繼續記錄現金銷售：
- 從清單中選擇新建立的現金客戶。
- 將交易日期設定為1月11日。
- 輸入發票號碼並詳細說明所售物品。例如，輸入Corolla Windscreen。
- 指定銷售數量（例如1）和單價（例如560）。
- 確認總金額為560且不徵收銷售稅。
- 所有詳細資料正確填寫後，請保存銷售發票。
步驟 3：管理應收帳款
記錄銷售後，您必須立即管理收到的現金：
- 導航至從客戶處收款選項。
- 選擇您剛剛建立的現金客戶。
- 您將看到剛剛記錄的銷售的待處理發票。選擇此發票以將其清除。
- 選擇支付帳戶（通常是現金）。
- 輸入交易的參考編號並確保設定了正確的日期。
- 如果已儲存的複選標記未被選中，請在儲存前按一下它以啟用。
- 一切驗證完畢後，請點選「儲存」記錄付款。
步驟 4：驗證日記帳分錄
最後，驗證日記帳分錄是否正確記錄非常重要：
- 前往Sage 50 中的日記帳分錄部分。
- 檢查與現金銷售相關的條目。您應該看到銷售的貸記部分和收到的現金的借記部分。
- 這證明您的應收帳款已適當減少並且現金已準確核算。
額外提示和常見問題
為了讓流程更加順暢，請考慮以下提示：
- 務必仔細檢查客戶詳細資訊以防止輸入錯誤。
- 對現金客戶使用一致的命名約定，以避免混淆。
- 如果您在儲存或記錄交易時遇到問題，請驗證您的使用者權限和軟體版本的相容性。
透過遵循這些步驟，您可以在 Sage 50 中有效地記錄和管理現金銷售，確保您的企業的財務記錄準確。
常見問題
如果我忘記記錄現金銷售該怎麼辦？
如果您忘記記錄現金銷售，您仍然可以手動輸入交易作為銷售發票。確保您也反映收到的現金以保持準確的記錄。
記錄現金銷售後我可以編輯它嗎？
是的，您可以透過導覽至銷售發票部分並選擇要修改的條目來編輯現金銷售。進行必要的更改並再次儲存條目。
如果我需要產生現金銷售報告怎麼辦？
若要產生現金銷售報告，請使用 Sage 50 中的報告工具。您可以根據銷售歷史記錄建立自訂報告，並按日期、客戶和其他條件進行篩選。