Alex Ruben
如何在 Sage 50 中有效記錄和管理信用採購發票
管理信用採購發票對於維護企業準確的財務記錄至關重要。本逐步指南將引導您完成使用 Sage 50 記錄和管理信用採購發票的流程。遵循這些說明，您將簡化採購流程，提高會計準確性，並確保及時向供應商付款。
開始之前，請確保您的電腦上安裝了 Sage 50，並且您執行的是 Windows 10 或 Windows 11。熟悉軟體的介面，特別是供應商和採購部分，並準備好輸入供應商詳細資訊。
選擇供應商和採購部分
若要開始記錄信用採購發票，請導覽至Sage 50 中的「供應商和採購」部分。在這裡，您可以管理與供應商相關的所有交易。
存取輸入帳單功能
進入「供應商和採購」部分後，尋找「輸入帳單」選項。按一下它，然後選擇新建開始輸入您的發票詳細資料。
輸入發票資訊
開始輸入信用購買發票的詳細資料。您需要提供以下資訊：
- 供應商 ID：選擇您要購買的供應商。例如，選擇
Mr. Daniel。 - 發票日期：將發票日期設定為交易日期，例如
8th January。 - 到期日：到期日通常設定為發票日期起一個月，但如有必要也可以自訂。
- 發票號碼：如果您沒有發票號碼，您可以建立一個，例如
21。 - 應付帳款：確保選擇正確的帳戶來追蹤應付金額。
輸入發票項目詳情
接下來輸入要購買的物品。對於每件商品，您需要指定數量、說明和單價。例如：
- 第 1 項：
- 數量：20
- 描述：卡羅拉擋風玻璃
- 單價：400
- 總計：8000
- 第 2 條：
- 數量：30
- 說明：思域車頭燈
- 單價：450
- 總計：13500
- 第 3 條：
- 數量： 50
- 描述：輪杯
- 單價：50
- 總計：2500
- 第 4 項：
- 數量：70
- 說明：空氣過濾器
- 單價：50
- 總計：3500
如果您遇到庫存中未列出的物品，您可以透過點擊「新建」直接從此輸入畫面建立新的庫存物品。
審查發票總額
在完成輸入之前，請仔細檢查所有項目總數是否準確。確保總計反映所有單一項目總計的總和。如果一切準確，請繼續儲存發票。
檢查現有信用備忘錄
如果提示有關供應商的現有信用備忘錄，您可以調整發票號碼以避免重複。例如，您可以將其變更為 以22進行區分。
審查日記帳分錄
若要確認交易，請返回查看日記帳分錄。這將向您展示新發票對庫存和應付帳款金額的影響。庫存將反映借方分錄，而應付帳款將顯示負債的增加。
最終審核並保存
驗證所有條目後，按一下「儲存」以完成該過程。這會將信用採購發票記錄在您的 Sage 50 會計系統中，確保準確的財務追蹤。
額外提示和常見問題
記錄信用採購發票時，請務必與供應商確認商品價格，以避免差異。此外，追蹤到期日以確保及時付款並保持良好的供應商關係。
常見問題
如何編輯現有發票？
若要編輯現有發票，請導覽回「供應商和採購」部分，找到發票，然後選擇「編輯」進行變更。
如果我在庫存中找不到某件物品，該怎麼辦？
如果您的庫存中缺少某個商品，您可以在輸入發票的過程中透過點擊「新建」直接建立新商品。
我如何查看過去的發票？
您可以在「供應商和採購」部分查看過去的發票。使用搜尋功能快速找到特定的發票。