Alex Ruben
Guia passo a passo para registrar e gerenciar compras de serviços no Sage 50
Neste guia, você aprenderá como registrar e gerenciar efetivamente as compras de serviços usando o software de contabilidade Sage 50. Esse processo é crucial para manter registros financeiros precisos e garantir que as despesas relacionadas ao serviço sejam devidamente documentadas. Seguindo essas etapas, você poderá criar itens de serviço, inserir contas e gerenciar informações do fornecedor de forma eficiente. Este tutorial foi desenvolvido para usuários do Sage 50, esteja você usando um computador, laptop, desktop ou tablet com Windows 10 ou 11.
Etapa 1: Acesse a seção Fornecedores e Compras
Para começar, abra seu aplicativo Sage 50 e navegue até a seção Vendors and Purchases. Aqui, você estará lidando com faturas de serviço, que são essenciais para rastrear despesas relacionadas a serviços prestados.
Etapa 2: Insira uma nova fatura
Clique em Enter Bills e selecione New Bill. Isso permitirá que você crie uma nova entrada para os serviços que você comprou. Se você vir IDs de fornecedores existentes, observe que você precisa criar uma nova entrada para um novo fornecedor, se aplicável.
Etapa 3: Crie uma nova entrada de fornecedor
Se o fornecedor for novo, clique em Novo na área de seleção de fornecedores. Insira o ID do fornecedor (por exemplo, v400) e o nome do fornecedor, que neste caso é Sr. Anthony. Você pode selecionar qualquer conta de despesa para esta entrada, mas é recomendável usar uma conta de inventário, pois o item de serviço será vinculado automaticamente aos livros-razão apropriados uma vez configurado.
Etapa 4: Salve as informações do fornecedor
Após inserir os detalhes do fornecedor, clique em Salvar e Fechar. Certifique-se de que você está de volta à seção Inserir Contas e selecione o fornecedor recém-criado, Sr. Anthony.
Etapa 5: Configurar os detalhes da fatura
Certifique-se de que a data da fatura esteja definida corretamente (por exemplo, 18 de janeiro ).Insira um número de fatura exclusivo, conforme necessário. Agora, você precisará criar um novo item de serviço para o serviço que está registrando.
Etapa 6: Crie um item de serviço
Clique em Novo para criar um item de serviço. Você pode atribuir um ID como s001ou 006. Nomeie este item como Packing Charges. Para a classe do item, selecione Serviço, pois este não é um item de estoque, mas um serviço que está sendo comprado.
Etapa 7: Insira os detalhes do item de serviço
Copie e cole a descrição Packing Charges no campo relevante. Como você não está vendendo este serviço, mantenha a configuração de vendas como está, focando no custo dos produtos vendidos vinculados a este serviço.
Etapa 8: Vincule ao Custo dos Produtos Vendidos
Vincule o item de serviço a uma conta adequada que reflita o custo dos bens vendidos. Se necessário, você pode criar uma nova conta para melhor rastreamento, como 5200para custo de vendas de serviços. Clique em Salvar para finalizar esta configuração.
Etapa 9: Finalizar a entrada da fatura
Selecione o item de serviço criado anteriormente e insira a quantidade (por exemplo, 1 ) para garantir que o valor total reflita corretamente. O valor total da fatura agora deve estar visível (por exemplo, 4500 ) com base em suas entradas. Certifique-se de que a conta de contas a pagar esteja selecionada e clique em Salvar.
Etapa 10: Revise e confirme a entrada
Para garantir a precisão, navegue até as transações anteriores e confirme se a última entrada para despesas de embalagem está refletida corretamente. Revise o lançamento contábil para verificar se os custos foram debitados com precisão na despesa de serviço e creditados nas contas a pagar.
Dicas extras e problemas comuns
Tenha em mente o seguinte:
- Certifique-se de que todos os detalhes inseridos estejam corretos para evitar discrepâncias em suas contas.
- Verifique novamente se os itens de serviço estão vinculados corretamente às suas respectivas contas para manter registros financeiros organizados.
- Atualize regularmente as informações do fornecedor para refletir quaisquer alterações nos termos de contato ou pagamento.
Concluindo, gerenciar compras de serviços no Sage 50 é simples quando você se familiariza com o processo. Seguindo essas etapas, você manterá registros financeiros precisos e melhorará sua eficiência contábil. Para obter mais assistência ou técnicas avançadas, consulte guias adicionais disponíveis sobre técnicas contábeis.
Perguntas frequentes
O que devo fazer se meu fornecedor não aparecer na lista?
Se o seu fornecedor não estiver listado, certifique-se de ter criado uma nova entrada de fornecedor conforme descrito na Etapa 3. Verifique se todos os detalhes foram inseridos corretamente.
Como posso editar um item de serviço depois que ele for criado?
Para editar um item de serviço, navegue até a lista de itens de serviço, selecione o item que deseja modificar e faça as alterações necessárias. Lembre-se de salvar suas alterações.
E se eu precisar excluir uma entrada de conta?
Para excluir uma entrada de fatura, encontre a entrada na seção Inserir faturas, selecione-a e escolha a opção excluir. Certifique-se de não excluir entradas que já estejam vinculadas a relatórios financeiros.