Alex Ruben
Guia passo a passo para inserir transações diárias na contabilidade usando o Sage
Bem-vindo a este tutorial abrangente sobre como inserir transações do dia a dia na contabilidade usando o Sage. Este guia o guiará pelo processo de registro de atividades comerciais e não comerciais, garantindo que você tenha uma compreensão clara de como gerenciar seus registros financeiros de forma eficaz. Ao final deste tutorial, você será capaz de inserir transações com confiança, criar lançamentos contábeis e navegar pela interface do Sage para rastrear suas atividades contábeis.
Antes de começar, certifique-se de ter o Sage instalado em um dispositivo compatível com Windows 10 ou Windows 11. Familiarize-se com as funções básicas do Sage, pois isso ajudará a seguir as etapas descritas neste guia.
Etapa 1: Compreendendo atividades comerciais e não comerciais
Comece distinguindo entre atividades comerciais e não comerciais. As atividades comerciais estão diretamente envolvidas nas operações principais do seu negócio, como comprar e vender ações. As atividades não comerciais incluem transações como comprar móveis ou pagar aluguel. Reconhecer essas categorias é crucial, pois afeta como você registrará cada transação no Sage.
Etapa 2: Acessando a seção Lançamento de diário
Para inserir uma transação, navegue até a seção Banking ou a opção Journal Entry no menu principal.É aqui que você pode criar novos lançamentos de diário para atividades comerciais e não comerciais. Clique em New Journal Entry para iniciar o processo.
Etapa 3: Inserindo detalhes da transação
Uma vez na seção de lançamentos contábeis, comece especificando a data da transação. Por exemplo, se você estiver registrando uma compra de mobília que ocorreu em 3 de janeiro, insira essa data adequadamente. Você também pode incluir um número de referência para fins de rastreamento, que pode ser qualquer número sequencial como ‘1’.
Etapa 4: Criando uma nova entrada de ativo
Se o ativo que você está comprando (por exemplo, mobília) ainda não estiver listado, você precisará criar uma nova entrada de ativo. Role até a seção de ativos e use o recurso Find para procurar por ‘Furniture’.Se não existir, clique em New e preencha os detalhes do ativo:
- ID da conta: escolha um número exclusivo que ainda não esteja em uso, por exemplo, 19900.
- Descrição: Digite ‘Móveis’.
- Tipo de conta: defina como “Ativo fixo”.
Depois de inserir os detalhes, clique em Salvar e Fechar para registrar o novo ativo.
Etapa 5: Finalizando o lançamento no diário
Agora, retorne ao lançamento no diário. No campo de descrição, cole a descrição do ativo que você criou. Insira o valor da transação, por exemplo, ‘10.000’, garantindo a precisão antes de prosseguir. Em seguida, especifique o método de pagamento selecionando ‘Dinheiro’ na lista, pois essa transação envolve pagamento direto em dinheiro.
Certifique-se de que a entrada de dinheiro seja registrada no lado do crédito, pois isso reflete a diminuição do dinheiro devido à compra. Após confirmar todos os detalhes, clique em Salvar para finalizar a entrada.
Etapa 6: Lidando com erros de período
Se você encontrar uma mensagem informando que a transação não está no período atual, você precisará ajustar seu período contábil. Navegue de volta para a área principal, localize a opção Período e altere-a para o mês correto, como janeiro, garantindo que as entradas futuras sejam registradas com precisão.
Dicas extras e problemas comuns
Para melhorar sua experiência, aqui estão algumas dicas:
- Sempre verifique os valores e as informações da conta antes de economizar.
- Familiarize-se com o recurso Localizar para localizar ativos existentes rapidamente.
- Revise regularmente seus períodos contábeis para evitar confusões com lançamentos de transações.
Conclusão
Ao seguir essas etapas, você inseriu com sucesso uma transação diária no Sage. Esse processo é essencial para manter registros financeiros precisos em seu negócio. A prática regular aumentará sua proficiência no uso do Sage, permitindo que você gerencie suas necessidades contábeis de forma mais eficiente. Para mais aprendizado, considere explorar guias adicionais sobre funções avançadas do Sage.
Perguntas frequentes
O que devo fazer se não conseguir encontrar um ativo no sistema?
Se o ativo não estiver listado, você pode criar uma nova entrada conforme descrito na Etapa 4. Certifique-se de que a descrição e o tipo de conta estejam rotulados corretamente.
Como posso corrigir um erro em um lançamento contábil?
Você pode editar entradas de diário navegando até a lista de entradas, selecionando a entrada que deseja modificar e fazendo as alterações necessárias antes de salvar novamente.
E se eu esquecer de alterar o período contábil?
É crucial verificar o período atual antes de inserir transações para evitar erros. Se você esquecer, pode ajustar o período conforme descrito na Etapa 6.