Alex Ruben
Como inserir fornecedores e seus saldos com sucesso no Sage: um guia abrangente
Este guia o guiará pelo processo de inserção de fornecedores e seus saldos correspondentes no Sage. Gerenciar com precisão as informações dos fornecedores é crucial para uma contabilidade e um rastreamento financeiro eficientes. Ao final deste tutorial, você poderá adicionar novos fornecedores, inserir seus detalhes e definir seus saldos, garantindo que seus registros contábeis estejam atualizados e precisos.
Antes de começar, certifique-se de ter o seguinte:
- Um computador, laptop, desktop ou tablet com Windows 10 ou 11.
- Acesso ao software de contabilidade Sage.
- Informações básicas sobre cada fornecedor, incluindo nome, código e informações de saldo.
Etapa 1: navegue até a seção Fornecedores e compras
Para começar, abra seu software Sage. No painel principal, navegue até a seção Vendors and Purchases.É aqui que todas as atividades relacionadas a fornecedores são gerenciadas. Certifique-se de ter as permissões corretas para acessar esta seção.
Etapa 2: Crie um novo fornecedor
Clique no botão Vendors e selecione New. Esta ação abrirá o assistente de configuração Maintain Vendors. Aqui, você precisará preencher os campos necessários para criar um novo fornecedor. Há dois campos obrigatórios que você deve preencher: o código do fornecedor e o nome do fornecedor.
Etapa 3: Insira os detalhes do fornecedor
Para o código do fornecedor, você pode usar um formato como V100o do seu primeiro fornecedor. No campo de nome do fornecedor, vamos usar Danielcomo exemplo. Você pode inserir informações adicionais mais tarde, mas certifique-se de preencher pelo menos os campos obrigatórios. Em seguida, especifique a conta de despesas vinculada a este fornecedor. Se este fornecedor estiver associado a compras de estoque, selecione a conta de estoque apropriada, que pode ser rotulada como 1200ou similar, dependendo da sua versão do Sage.
Etapa 4: Insira o endereço e os detalhes do histórico
Clique na aba Endereço para inserir os detalhes do endereço do fornecedor. Esta etapa pode ser pulada se você preferir adicionar essas informações mais tarde. Depois disso, navegue até a aba Histórico. Aqui, você definirá a data de início das transações com este fornecedor, o que pode ser January 1stpara fins ilustrativos.
Etapa 5: Defina os saldos iniciais do fornecedor
Após inserir os detalhes necessários do fornecedor, vá para a seção Vendor Starting Balances. Insira o número da fatura, como 21, e o saldo inicial, que neste caso é 50, 000. Certifique-se de que a conta Accounts Payable esteja selecionada corretamente. Após verificar os detalhes, clique em Save para finalizar a entrada.
Etapa 6: Adicionar fornecedores adicionais
Para adicionar outro fornecedor, repita o processo: clique em Salvar e Novo após terminar de inserir os detalhes do primeiro fornecedor. Para o segundo fornecedor, use um código exclusivo como V200e nomeie-o Cion. Siga os mesmos passos para preencher as informações necessárias e salvar o registro.
Etapa 7: Verificar entradas de fornecedores
Após inserir todos os fornecedores, retorne à seção Fornecedores e Compras para verificar se os novos fornecedores estão listados. Se eles não aparecerem imediatamente, atualize a página para garantir que o sistema atualize a lista de fornecedores.
Dicas extras e problemas comuns
Sempre verifique novamente os códigos do fornecedor para exclusividade para evitar conflitos. Certifique-se de que as seleções de conta estejam alinhadas com suas práticas contábeis. Se você encontrar problemas com entradas de fornecedor não exibidas, atualizar a seção é uma solução comum.
Conclusão
Ao seguir este guia, você agora deve estar equipado para inserir fornecedores e seus saldos no Sage de forma eficaz. Um sistema de gerenciamento de fornecedores organizado é essencial para manter registros financeiros precisos. Para mais aprendizado, considere explorar tópicos relacionados à funcionalidade do Sage.
Perguntas frequentes
E se eu esquecer de inserir alguns detalhes do fornecedor?
Você sempre pode voltar e editar os detalhes do fornecedor mais tarde. Basta selecionar o fornecedor na lista e escolher a opção para editar.
Posso excluir um fornecedor depois de inseri-lo?
Sim, você pode excluir um fornecedor se ele não tiver transações associadas a ele. No entanto, é uma prática recomendada desativar em vez de excluir para manter a integridade histórica.
Existe um limite para o número de fornecedores que posso inscrever?
Não, o Sage permite que você insira quantos fornecedores precisar. No entanto, gerenciar um grande número de fornecedores de forma eficiente é essencial para manter a ordem no seu sistema de contabilidade.