Alex Ruben
Como converter um pedido de vendas em uma fatura de vendas com desconto de liquidação antecipada no Sage 50
Neste guia, você aprenderá como converter eficientemente um pedido de venda em uma fatura de venda usando o Sage 50, ao mesmo tempo em que aplica um desconto de liquidação antecipada. Esse processo é essencial para empresas que buscam gerenciar suas vendas e faturamento de forma eficaz. Ao final deste tutorial, você será capaz de lidar com pedidos de venda e faturas perfeitamente, garantindo que os clientes possam se beneficiar de descontos para pagamentos antecipados.
Antes de começar, certifique-se de ter o Sage 50 instalado em seu computador, laptop ou tablet com Windows 10 ou Windows 11. Familiarize-se com a navegação básica do Sage 50 e certifique-se de ter acesso às seções de vendas do cliente. Este guia pressupõe que você já tenha um pedido de vendas criado para um cliente.
Etapa 1: Acesse a seção Fatura de Vendas
Comece navegando até a seção Customers no Sage 50. De lá, selecione Sales Invoice para abrir a interface de fatura de vendas. Esta seção é onde você poderá criar novas faturas com base em pedidos de vendas existentes.
Etapa 2: Crie uma nova fatura de vendas
Clique em Nova fatura de vendas. Depois que essa opção for selecionada, você precisará localizar o cliente para o qual está criando a fatura. Para este exemplo, selecione Scott Anderson. Ao selecionar o cliente, o sistema deixará acinzentada a área indicando que há um pedido de vendas existente vinculado a esse cliente.
Etapa 3: Selecione o pedido de venda relevante
Selecione o pedido de venda relevante para converter. Você deve verificar as quantidades para garantir que está faturando os itens corretos. Por exemplo, se o pedido incluir 2.800 camisas e 2.000 canetas, certifique-se de que essas quantidades estejam exibidas corretamente antes de prosseguir.
Etapa 4: ajuste os detalhes da fatura
Antes de finalizar a fatura, verifique a data. Defina a data da fatura para 26 de janeiro e certifique-se de que a data de vencimento corresponda corretamente (normalmente definida automaticamente).Você também pode adicionar um número de referência para fins de rastreamento.
Etapa 5: Defina os termos de pagamento e descontos
Em seguida, ajuste os termos de pagamento. Se os termos padrão forem Net 30 Days, você pode alterar isso se houver uma política de desconto. Por exemplo, se você oferecer um desconto de 2% para pagamentos feitos em até 10 dias, você deve calcular manualmente esse desconto com base no total da fatura. Nesse caso, 2% do valor total (por exemplo, 2.120) é 42, 4. Insira esse desconto nos termos da fatura como 2% 10 Net 30 para refletir o desconto disponível.
Etapa 6: Salve a fatura
Depois que todos os detalhes forem confirmados e os termos de desconto forem definidos, salve a fatura. Esta ação finalizará a transação no sistema. Para verificar as entradas, você pode querer verificar o efeito do lançamento contábil desta transação.
Etapa 7: Revise os lançamentos contábeis
Para garantir que tudo foi registrado corretamente, navegue de volta para a transação anterior e clique na opção Journal. Aqui, você poderá ver uma entrada de diário completa para esta transação, confirmando sua precisão.
Dicas extras e problemas comuns
Ao criar faturas de vendas, verifique novamente as quantidades antes de salvar para evitar discrepâncias. Certifique-se de que os termos de desconto sejam claramente comunicados aos clientes para incentivar a liquidação antecipada. Se houver algum problema com a fatura não refletindo corretamente, reveja os detalhes que você inseriu e certifique-se de que todos os cálculos estejam precisos.
Seguindo essas etapas, você pode converter pedidos de vendas em faturas com eficiência, ao mesmo tempo em que gerencia descontos, simplificando seu processo de vendas.
Perguntas frequentes
Como faço para ajustar as condições de pagamento depois de salvar uma fatura?
Para ajustar as condições de pagamento, localize a fatura na seção Fatura de vendas, selecione-a e edite as condições de pagamento conforme necessário antes de salvar as alterações.
O que devo fazer se o desconto não for calculado automaticamente?
Se o desconto não for calculado automaticamente, certifique-se de que os termos do desconto estejam corretamente definidos nas configurações da fatura. Talvez seja necessário inserir manualmente o desconto se o sistema não suportar cálculos automáticos.
Posso aplicar vários descontos a uma fatura?
Normalmente, você pode aplicar uma estrutura de desconto por fatura. No entanto, você pode ajustar manualmente os itens de linha para refletir descontos diferentes, se necessário.