Alex Ruben
Stapsgewijze handleiding voor het registreren en beheren van serviceaankopen in Sage 50
In deze handleiding leert u hoe u serviceaankopen effectief kunt registreren en beheren met behulp van Sage 50 accounting software. Dit proces is cruciaal voor het bijhouden van nauwkeurige financiële gegevens en het garanderen dat servicegerelateerde uitgaven correct worden gedocumenteerd. Door deze stappen te volgen, kunt u service-items maken, facturen invoeren en leveranciersinformatie efficiënt beheren. Deze tutorial is ontworpen voor gebruikers van Sage 50, ongeacht of u een computer, laptop, desktop of tablet met Windows 10 of 11 gebruikt.
Stap 1: Ga naar het gedeelte Leveranciers en aankopen
Om te beginnen opent u uw Sage 50-applicatie en navigeert u naar de sectie Leveranciers en aankopen. Hier krijgt u te maken met servicefacturen, die essentieel zijn voor het bijhouden van uitgaven met betrekking tot geleverde services.
Stap 2: Voer een nieuwe rekening in
Klik op Enter Bills en selecteer New Bill. Hiermee kunt u een nieuwe invoer maken voor de services die u hebt gekocht. Als u bestaande leveranciers-ID’s ziet, moet u een nieuwe invoer maken voor een nieuwe leverancier, indien van toepassing.
Stap 3: Maak een nieuwe leveranciersinvoer
Als de leverancier nieuw is, klikt u op Nieuw in het leveranciersselectiegebied. Voer de leveranciers-ID (bijv.v400) en de leveranciersnaam in, in dit geval is dat Dhr. Anthony. U kunt elke kostenrekening voor deze invoer selecteren, maar het wordt aanbevolen om een inventarisrekening te gebruiken, omdat het serviceartikel automatisch aan de juiste grootboeken wordt gekoppeld zodra het is geconfigureerd.
Stap 4: Sla de leveranciersinformatie op
Nadat u de leveranciersgegevens hebt ingevoerd, klikt u op Opslaan en sluiten. Zorg ervoor dat u terug bent in het gedeelte Rekeningen invoeren en selecteer de nieuw aangemaakte leverancier, dhr. Anthony.
Stap 5: Configureer de factuurgegevens
Zorg ervoor dat de factuurdatum correct is ingesteld (bijv.18 januari ).Voer indien nodig een uniek factuurnummer in. Nu moet u een nieuw service-item maken voor de service die u registreert.
Stap 6: Een service-item maken
Klik op Nieuw om een service-item te maken. U kunt een ID toewijzen zoals s001of 006. Noem dit item Verpakkingskosten. Selecteer Service voor de itemklasse, aangezien dit geen voorraaditem is, maar een service die wordt gekocht.
Stap 7: Voer service-artikelgegevens in
Kopieer en plak de beschrijving Packing Charges in het relevante veld. Omdat u deze service niet verkoopt, houdt u de verkoopconfiguratie zoals deze is, waarbij u zich richt op de kosten van verkochte goederen die aan deze service zijn gekoppeld.
Stap 8: Koppeling aan de verkoopprijs van de goederen
Koppel het service-item aan een geschikte account die de kosten van verkochte goederen weerspiegelt. Indien nodig kunt u een nieuwe account maken voor betere tracking, zoals 5200voor de kosten van verkopen voor services. Klik op Opslaan om deze configuratie te voltooien.
Stap 9: Rond de factuurinvoer af
Selecteer het eerder gemaakte service-item en voer de hoeveelheid in (bijv.1 ) om ervoor te zorgen dat het totaalbedrag correct wordt weergegeven. Het totale factuurbedrag zou nu zichtbaar moeten zijn (bijv.4500 ) op basis van uw invoer. Zorg ervoor dat de rekening crediteuren is geselecteerd en klik vervolgens op Opslaan.
Stap 10: Controleer en bevestig de invoer
Om de nauwkeurigheid te garanderen, navigeert u naar de vorige transacties en bevestigt u dat de laatste boeking voor verpakkingskosten correct is weergegeven. Controleer de journaalpost om te verifiëren dat de kosten correct zijn gedebiteerd aan de servicekosten en gecrediteerd aan de crediteuren.
Extra tips en veelvoorkomende problemen
Houd rekening met het volgende:
- Zorg ervoor dat alle ingevoerde gegevens correct zijn om verschillen in uw boekhouding te voorkomen.
- Controleer nogmaals of service-items correct aan de bijbehorende rekeningen zijn gekoppeld, zodat u overzichtelijke financiële gegevens bijhoudt.
- Werk de leveranciersinformatie regelmatig bij om eventuele wijzigingen in de contact- of betalingsvoorwaarden door te geven.
Concluderend is het beheren van serviceaankopen in Sage 50 eenvoudig zodra u bekend bent met het proces. Door deze stappen te volgen, onderhoudt u nauwkeurige financiële gegevens en verbetert u uw boekhoudkundige efficiëntie. Raadpleeg voor verdere assistentie of geavanceerde technieken de aanvullende handleidingen die beschikbaar zijn over boekhoudtechnieken.
Veelgestelde vragen
Wat moet ik doen als mijn leverancier niet in de lijst voorkomt?
Als uw leverancier niet in de lijst staat, controleer dan of u een nieuwe leverancier hebt aangemaakt zoals beschreven in stap 3. Controleer of alle gegevens correct zijn ingevoerd.
Hoe kan ik een service-item bewerken nadat het is aangemaakt?
Om een service-item te bewerken, navigeert u naar de service-itemlijst, selecteert u het item dat u wilt wijzigen en brengt u de nodige wijzigingen aan. Vergeet niet uw wijzigingen op te slaan.
Wat moet ik doen als ik een factuuritem wil verwijderen?
Om een factuuritem te verwijderen, zoekt u het item in de sectie Enter Bills, selecteert u het en kiest u de verwijderoptie. Zorg ervoor dat u geen items verwijdert die al aan financiële rapporten zijn gekoppeld.