Alex Ruben
Hoe u een verkooporder in Tally Prime omzet in een verkoopfactuur
Dit is geen eenvoudig proces, vooral niet als je nieuw bent met Tally Prime. Veel mensen raken in de war bij het omzetten van verkooporders naar facturen. Soms zijn de menuopties niet duidelijk, of verwerkt het systeem je gegevens gewoon niet zoals je verwacht. Het doel is om de conversie soepel te laten verlopen, zodat je gegevens accuraat blijven zonder je haar uit je hoofd te trekken. Nadat je dit een paar keer hebt gedaan, is het min of meer duidelijk hoe je het moet doen zonder fouten te maken – hoewel het eerlijk gezegd nog steeds een beetje lastig is, vooral als je instellingen niet perfect zijn. Deze handleiding geeft een eerlijke uitleg over hoe je verkooporders in Tally Prime omzet in facturen, inclusief enkele tips voor het omgaan met typische problemen.
Hoe u een verkooporder in Tally Prime omzet in een verkoopfactuur
Ga naar het juiste menu – Sla dit niet over
Allereerst: open Tally Prime en ga naar het Dagboek. Hier vindt u al uw transacties, inclusief de verkooporders. Meestal vindt u dit onder het menu ‘ Weergave’ of via de gateway van Tally > Weergave > Dagboek. Als u de verkooporders daar niet ziet, controleer dan eerst of u de gegevens correct hebt ingevoerd. Als de orders niet worden weergegeven, is het tijd om uw verkooporders nogmaals te controleren. Soms is er sprake van een filterprobleem of een onjuist datumbereik.
Pro tip: Bij sommige configuraties worden de bestellingen niet direct weergegeven; probeer te vernieuwen of de periode opnieuw te selecteren. Zorg er ook voor dat je de juiste vouchertypes bekijkt.
Begin met het maken van een verkoopfactuur: vind de juiste opdracht
Druk in het dagboek op Alt+ Aom het type Verkoopbon te openen . Zo maakt u een nieuwe factuur aan. Als u zich in het verkoopregister bevindt, komt u met deze opdracht direct in het invoerscherm voor facturen terecht. Let op: als uw systeem anders is ingesteld of als u een andere versie gebruikt, kunnen de menu’s enigszins afwijken. Over het algemeen werkt deze snelkoppeling echter prima voor het maken van verkoopfacturen.
Vul de klantgegevens in en selecteer de verkooporder
Voer nu de naam van de klant (of partij) in, bijvoorbeeld Samuel Burns. Druk op Enteren kies vervolgens de verkoopbrief, meestal gewoon Sales. Zodra u daar bent, begint u met het invoeren van de artikelgegevens, zoals Shirts. Druk op Enteren u ziet de lijst met openstaande verkooporders, mits uw systeem deze herkent. Dit is het cruciale onderdeel: selecteer de specifieke verkooporder die u wilt converteren. Soms staat deze vermeld als een openstaande voucher of in een speciale lijst met openstaande orders. Selecteer deze en de hoeveelheden, tarieven en andere informatie zouden automatisch moeten worden ingevuld. Opmerking: op sommige machines wordt de order niet meteen ingevuld – een beetje vreemd, maar vaak is het gewoon een storing. Soms helpt het om de factuur te sluiten en opnieuw te openen.
Totalen controleren en factuurdatum instellen
Controleer het totale bedrag – bijvoorbeeld 720.000. Als alles klopt, druk dan op Enterom te bevestigen. Je moet ook de datum van de voucher instellen – bijvoorbeeld 31 januari. Een beetje lastig: door de manier waarop de educatieve versie van Tally werkt, ben je mogelijk beperkt tot datums zoals 1, 2 of 31, dus raak niet in paniek als je daar vastloopt. Pro tip: Je kunt de datum in de voucher in deze stap wijzigen door op F2 te drukken of door het datumveld direct te bewerken, indien nodig.
De factuur afronden: opslaan en afronden
Zodra alles er goed uitziet, druk je op Ctrl+ Aom op te slaan. Dat is alles: je hebt een verkooporder omgezet in een echte factuur. Meestal krijg je een bevestigingspop-up of een terugkeer naar het hoofdvenster. Soms, als het systeem traag is of als je de educatieve versie gebruikt, kan het even duren of verschijnt er een waarschuwing, maar over het algemeen werkt het opslaan zoals verwacht.
Extra tips en veelvoorkomende valkuilen
- Controleer de gegevens van je artikel nogmaals voordat je het opslaat. Het is makkelijk om te vergeten iets bij te werken, vooral als er veel gegevens automatisch worden ingevuld.
- Controleer of uw machtigingen goed zijn ingesteld. Als u bepaalde opties niet ziet, kan er een probleem zijn met de gebruikersrol.
- Als er geen orders worden weergegeven, controleer dan of het verkooporder-vouchertype correct is en of de orders correct zijn ingevoerd met de juiste statussen.
- Soms kunt u de openstaande bestellingen zien door de filters ‘Weergave’ > ‘Dagboek’ in te schakelen. Vergeet niet uw datumfilters goed in te stellen.
Samenvatting
- Open Dagboek om verkooporders te bekijken
- Maak een nieuwe verkoopfactuur aan viaAlt + A
- Kies uw klant en verkoopbrief
- Selecteer de openstaande verkooporder die u wilt converteren
- Controleer de totalen en stel de datum zorgvuldig in, vooral bij beperkte versies
- Druk Ctrl + Aom de factuur op te slaan
Afronding
Eerlijk gezegd is het omzetten van verkooporders naar facturen in Tally Prime nogal omslachtig als je het niet vaak doet. De sleutel is weten waar je moet zoeken – zoals in het dagboek en de lijst met openstaande orders – en geduld hebben met de eigenaardigheden van het systeem. In één configuratie werkte het de eerste keer vlekkeloos; in een andere was een herstart of wat gepruts nodig. Ik weet niet zeker waarom het zo inconsistent is, maar dat is nu eenmaal Tally. Hopelijk scheelt dit iemand een paar uur.