Alex Ruben
Hoe u leveranciers en hun saldi succesvol invoert in Sage: een uitgebreide gids
Deze gids leidt u door het proces van het invoeren van leveranciers en hun bijbehorende saldi in Sage. Het nauwkeurig beheren van leveranciersinformatie is cruciaal voor efficiënte boekhouding en financiële tracking. Aan het einde van deze tutorial kunt u nieuwe leveranciers toevoegen, hun gegevens invoeren en hun saldi instellen, zodat uw boekhoudkundige gegevens up-to-date en nauwkeurig zijn.
Voordat u begint, moet u ervoor zorgen dat u over het volgende beschikt:
- Een computer, laptop, desktop of tablet met Windows 10 of 11.
- Toegang tot de boekhoudsoftware Sage.
- Basisinformatie over elke leverancier, inclusief naam, code en saldo-informatie.
Stap 1: Navigeer naar het gedeelte Leveranciers en aankopen
Om te beginnen opent u uw Sage-software. Navigeer vanuit het hoofddashboard naar de sectie Leveranciers en aankopen. Hier worden alle leveranciersgerelateerde activiteiten beheerd. Zorg ervoor dat u de juiste machtigingen hebt om toegang te krijgen tot deze sectie.
Stap 2: Maak een nieuwe leverancier aan
Klik op de knop Leveranciers en selecteer vervolgens Nieuw. Deze actie opent de wizard Leveranciers onderhouden. Hier moet u de benodigde velden invullen om een nieuwe leverancier te maken. Er zijn twee verplichte velden die u moet invullen: de leverancierscode en de leveranciersnaam.
Stap 3: Voer leveranciersgegevens in
Voor de leverancierscode kunt u een indeling gebruiken zoals V100voor uw eerste leverancier. In het veld leveranciersnaam gebruiken we Danielals voorbeeld. U kunt later aanvullende informatie invoeren, maar zorg ervoor dat u ten minste de verplichte velden invult. Geef vervolgens de kostenrekening op die aan deze leverancier is gekoppeld. Als deze leverancier is gekoppeld aan inventarisaankopen, selecteert u de juiste inventarisrekening, die kan worden gelabeld als 1200of vergelijkbaar, afhankelijk van uw versie van Sage.
Stap 4: Voer adres- en geschiedenisgegevens in
Klik op het tabblad Adres om de adresgegevens van de leverancier in te voeren. Deze stap kunt u overslaan als u deze informatie later wilt toevoegen. Navigeer daarna naar het tabblad Geschiedenis. Hier stelt u de startdatum in voor transacties met deze leverancier, die January 1stter illustratie kan dienen.
Stap 5: Beginsaldi van leveranciers instellen
Zodra u de benodigde leveranciersgegevens hebt ingevoerd, gaat u naar het gedeelte Leveranciersbeginsaldi. Voer het factuurnummer in, zoals 21, en het beginsaldo, dat in dit geval is 50, 000. Zorg ervoor dat de rekening Crediteuren correct is geselecteerd. Klik na het controleren van de gegevens op Opslaan om de invoer te voltooien.
Stap 6: Voeg extra leveranciers toe
Om een andere leverancier toe te voegen, herhaalt u het proces: klik op Opslaan en Nieuw nadat u klaar bent met het invoeren van de gegevens van de eerste leverancier. Gebruik voor de tweede leverancier een unieke code zoals V200en noem deze Cion. Volg dezelfde stappen om de benodigde informatie in te vullen en de record op te slaan.
Stap 7: Controleer leveranciersinvoer
Nadat u alle leveranciers hebt ingevoerd, gaat u terug naar de sectie Leveranciers en aankopen om te controleren of de nieuwe leveranciers worden vermeld. Als ze niet onmiddellijk verschijnen, vernieuwt u de pagina om ervoor te zorgen dat het systeem de leverancierslijst bijwerkt.
Extra tips en veelvoorkomende problemen
Controleer de leverancierscodes altijd dubbel op uniciteit om conflicten te voorkomen. Zorg ervoor dat de accountselecties overeenkomen met uw boekhoudpraktijken. Als u problemen ondervindt met leveranciersinvoer die niet wordt weergegeven, is het vernieuwen van de sectie een veelvoorkomende oplossing.
Conclusie
Door deze gids te volgen, bent u nu in staat om leveranciers en hun saldo’s effectief in Sage in te voeren. Een georganiseerd leveranciersbeheersysteem is essentieel voor het bijhouden van nauwkeurige financiële gegevens. Overweeg om voor meer informatie gerelateerde onderwerpen over Sage-functionaliteit te verkennen.
Veelgestelde vragen
Wat als ik vergeten ben leveranciersgegevens in te voeren?
U kunt altijd teruggaan en later de leveranciersgegevens bewerken. Selecteer gewoon de leverancier uit de lijst en kies de optie om te bewerken.
Kan ik een leverancier verwijderen nadat ik deze heb ingevoerd?
Ja, u kunt een leverancier verwijderen als er geen transacties aan zijn gekoppeld. Het is echter een goede gewoonte om te deactiveren in plaats van te verwijderen om de historische integriteit te behouden.
Is er een limiet aan het aantal verkopers dat ik kan inschrijven?
Nee, Sage staat u toe om zoveel leveranciers in te voeren als u nodig hebt. Echter, het efficiënt beheren van een groot aantal leveranciers is de sleutel tot het handhaven van orde in uw boekhoudsysteem.