Alex Ruben
Hoe u een verkooporder omzet in een verkoopfactuur met een korting voor vroege betaling in Sage 50
In deze handleiding leert u hoe u een verkooporder efficiënt omzet in een verkoopfactuur met behulp van Sage 50, terwijl u ook een korting voor vroege betaling toepast. Dit proces is essentieel voor bedrijven die hun verkoop en facturering effectief willen beheren. Aan het einde van deze tutorial kunt u verkooporders en facturen naadloos verwerken, zodat klanten kunnen profiteren van kortingen voor vroege betalingen.
Voordat u begint, moet u ervoor zorgen dat u Sage 50 hebt geïnstalleerd op uw computer, laptop of tablet met Windows 10 of Windows 11. Maak uzelf vertrouwd met de basisnavigatie van Sage 50 en zorg ervoor dat u toegang hebt tot de verkoopsecties van klanten. Deze handleiding gaat ervan uit dat u al een verkooporder voor een klant hebt gemaakt.
Stap 1: Toegang tot het gedeelte Verkoopfactuur
Begin met navigeren naar de sectie Klanten in Sage 50. Selecteer daar Verkoopfactuur om de interface voor verkoopfacturen te openen. In deze sectie kunt u nieuwe facturen maken op basis van bestaande verkooporders.
Stap 2: Maak een nieuwe verkoopfactuur
Klik op Nieuwe verkoopfactuur. Zodra deze optie is geselecteerd, moet u de klant zoeken voor wie u de factuur maakt. Selecteer voor dit voorbeeld Scott Anderson. Nadat u de klant hebt geselecteerd, maakt het systeem het gebied grijs, wat aangeeft dat er een bestaande verkooporder is gekoppeld aan deze klant.
Stap 3: Selecteer de relevante verkooporder
Selecteer de relevante verkooporder om te converteren. U moet de hoeveelheden controleren om er zeker van te zijn dat u de juiste artikelen factureert. Als de order bijvoorbeeld 2.800 shirts en 2.000 pennen bevat, zorg er dan voor dat deze hoeveelheden correct worden weergegeven voordat u verdergaat.
Stap 4: Factuurgegevens aanpassen
Controleer de datum voordat u de factuur finaliseert. Stel de factuurdatum in op 26 januari en zorg ervoor dat de vervaldatum correct overeenkomt (meestal automatisch ingesteld).U kunt ook een referentienummer toevoegen voor trackingdoeleinden.
Stap 5: Stel betalingsvoorwaarden en kortingen in
Pas vervolgens de betalingsvoorwaarden aan. Als de standaardvoorwaarden Netto 30 dagen zijn, kunt u dit wijzigen als er een kortingsbeleid is. Als u bijvoorbeeld 2% korting biedt voor betalingen binnen 10 dagen, moet u deze korting handmatig berekenen op basis van het factuurtotaal. In dit geval is 2% van het totale bedrag (bijv.2.120) 42, 4. Voer deze korting in de factuurvoorwaarden in als 2% 10 Netto 30 om de beschikbare korting weer te geven.
Stap 6: Sla de factuur op
Zodra alle details zijn bevestigd en de kortingsvoorwaarden zijn ingesteld, slaat u de factuur op. Deze actie zal de transactie in het systeem finaliseren. Om de boekingen te verifiëren, kunt u het journaalposteffect van deze transactie controleren.
Stap 7: Journaalposten controleren
Om er zeker van te zijn dat alles correct is vastgelegd, navigeert u terug naar de vorige transactie en klikt u op de optie Journal. Hier kunt u een volledige journaalpost voor deze transactie zien, waarmee de juistheid ervan wordt bevestigd.
Extra tips en veelvoorkomende problemen
Controleer bij het maken van verkoopfacturen de hoeveelheden dubbel voordat u ze opslaat om discrepanties te voorkomen. Zorg ervoor dat de kortingsvoorwaarden duidelijk aan klanten worden gecommuniceerd om vroege betaling aan te moedigen. Als er problemen zijn met de factuur die niet correct wordt weergegeven, controleer dan de gegevens die u hebt ingevoerd opnieuw en zorg ervoor dat alle berekeningen correct zijn.
Door deze stappen te volgen, kunt u verkooporders effectief omzetten in facturen en tegelijkertijd kortingen beheren. Dit stroomlijnt uiteindelijk uw verkoopproces.
Veelgestelde vragen
Hoe pas ik de betalingsvoorwaarden aan nadat ik een factuur heb opgeslagen?
Om de betalingsvoorwaarden aan te passen, zoekt u de factuur op in het gedeelte Verkoopfactuur, selecteert u deze en bewerkt u de betalingsvoorwaarden indien nodig voordat u de wijzigingen opslaat.
Wat moet ik doen als de korting niet automatisch wordt berekend?
Als de korting niet automatisch wordt berekend, controleer dan of de kortingsvoorwaarden correct zijn ingesteld in de factuurinstellingen. Mogelijk moet u de korting handmatig invoeren als het systeem geen automatische berekeningen ondersteunt.
Kan ik meerdere kortingen op één factuur toepassen?
Normaal gesproken kunt u één kortingsstructuur per factuur toepassen. U kunt echter handmatig regelposten aanpassen om verschillende kortingen weer te geven, indien nodig.