Alex Ruben
Sage 50에서 고객 진전 마스터링: 포괄적 가이드
Sage 50은 기업이 고객 선급금을 처리하는 것을 포함하여 재정을 효과적으로 관리할 수 있는 강력한 회계 소프트웨어입니다.이 단계별 가이드는 특히 고객이 대량 주문에 대해 선불할 때 고객 선급금을 기록하고 관리하는 과정을 안내합니다.이러한 지침을 따르면 정확한 재무 기록과 회계 기준 준수를 보장할 수 있습니다.
시작하기 전에 다음 전제 조건이 충족되었는지 확인하세요.
- Windows 10 또는 Windows 11을 실행하는 컴퓨터, 노트북 또는 태블릿.
- 최신 업데이트가 설치된 Sage 50 회계 소프트웨어에 접속하세요.
- 회계 원칙, 특히 부채와 고객 거래에 대한 기본적인 이해.
1단계: 돈 받기 섹션으로 이동
Sage 50 소프트웨어를 열고 고객 및 판매 메뉴를 클릭하여 시작합니다.거기에서 돈 받기 옵션을 선택합니다.이 섹션에서는 고객으로부터 받은 지불을 기록할 수 있습니다.
2단계: 고객 선택
수취 금액 섹션에서 선불금을 지불한 고객을 선택해야 합니다.이 예에서는 Albert를 선택합니다.그는 5, 000달러의 현금 선불금을 지불했기 때문입니다.
3단계: 선불금 기록
기존 송장에 대한 지불이 아니라 선불이므로 선불 체크박스를 클릭해야 합니다.금액 필드에 5000고객 선불로 입력합니다.이 금액을 고객 선불로 유지하고 기록에 정확하게 반영되도록 하는 것이 중요합니다.
4단계: 거래 세부 정보 입력
다음을 포함하여 거래 세부 정보를 입력하세요.
- 참조 번호: 해당되는 경우 추적을 위한 참조 번호를 입력하세요.
- 거래 날짜: 선급금을 받은 날짜, 이 경우 1월 13일로 설정합니다.
- 결제 방법: 현금으로 결제되었음을 나타냅니다.
5단계: 거래 저장
모든 정보를 올바르게 입력했으면 저장 버튼을 클릭하여 거래를 기록합니다.이 단계는 회사가 미래에 이행해야 할 책임을 반영하여 선급금이 재무 기록에 문서화되도록 보장하므로 매우 중요합니다.
6단계: 영수증 저널 검토
거래를 확인하려면 영수증 저널 로 돌아가세요.여기서 현금이 차변 처리되는 것을 볼 수 있지만 Sage 50이 일시적으로 미수금을 줄일 수 있다는 점에 유의하세요.이러한 동작은 고객 선급금에 대한 Sage 50의 회계 처리의 알려진 한계입니다.
7단계: 대체 수동 저널 항목(필요한 경우)
선급금을 부채로 수동으로 기록하는 것을 선호하는 경우, 은행 섹션에서 찾을 수 있는 수동 저널 입력 옵션을 사용하여 그렇게 할 수 있습니다.이는 고객 선급금을 회계 처리하는 방법에 추가적인 유연성을 제공합니다.
추가 팁 및 일반적인 문제
고객 지원을 관리할 때 다음 팁을 명심하세요.
- 불일치를 피하기 위해 입력한 금액을 항상 두 번 확인하세요.
- 받은 지원에 대한 후속 조치를 취하기 위해 정기적인 알림을 설정하는 것을 고려하세요.
- 고객의 선급금 및 이와 관련된 주문에 관해 고객과 명확하게 의사소통을 유지하세요.
결론
Sage 50에서 고객 선급금을 기록하고 관리하면 회계 기록이 정확하고 최신 상태임을 보장할 수 있습니다.이러한 단계를 따르면 고객 지불 및 의무를 쉽게 추적할 수 있습니다.회계 소프트웨어에 대한 보다 심층적인 가이드를 원하시면 온라인에서 제공되는 추가 리소스를 자유롭게 탐색하세요.
자주 묻는 질문
고객 선급금에 잘못된 금액을 입력한 경우 어떻게 해야 합니까?
잘못된 금액을 입력한 것을 알게 되면 저장하기 전에 영수증 저널에서 거래를 편집할 수 있습니다.이미 저장된 경우 역전 항목을 만들어서 그에 따라 기록을 조정할 수 있습니다.
한 번에 여러 고객의 고객 선급금을 기록할 수 있나요?
현재 Sage 50에서는 여러 고객 선급금을 단일 거래에 기록하는 것을 허용하지 않습니다.각 고객에 대해 개별적으로 단계를 반복해야 합니다.
고객이 선불금을 지불한 후 주문을 취소하면 어떻게 되나요?
이 경우, 환불 거래를 생성하거나 Sage 50에 기록된 선급금에 대한 부채를 조정하여 재무 기록에 변경 사항이 정확하게 반영되도록 해야 합니다.