Alex Ruben
Sage 50을 사용하여 미결 송장에 대한 고객 지불을 현금으로 효과적으로 수령하는 방법
고객 결제를 받는 것은 비즈니스 재정을 관리하는 데 중요한 측면입니다.이 가이드에서는 Sage 50에서 미결 송장에 대한 현금 결제를 기록하는 과정을 안내해 드립니다.이러한 단계를 따르면 결제를 정확하게 문서화하여 계정이 최신 상태로 유지되고 재무 기록이 실제 비즈니스 성과를 반영하도록 할 수 있습니다.이 튜토리얼은 Sage 50 사용자를 대상으로 설계되었으며 Windows 10 및 Windows 11을 실행하는 컴퓨터에 적용할 수 있습니다.
시작하기 전에 Sage 50 계정에 액세스할 수 있는지, 소프트웨어의 기본 탐색에 익숙해야 합니다.또한 송장 세부 정보 및 지불 금액과 같은 관련 고객 정보도 준비해 두어야 합니다.
1단계: 돈 받기 기능에 액세스
결제 기록 프로세스를 시작하려면 Sage 50의 메인 메뉴로 이동합니다.거기에서 다음 단계를 따르세요.
- 고객을 클릭하세요.
- 그런 다음 판매를 선택하세요.
- 돈 받기를 클릭하세요.
이렇게 하면 지불 세부 정보를 입력할 수 있는 돈 받기 창이 열립니다.
2단계: 지불 계좌 선택
Receive Money 창에서 올바른 지불 계좌를 선택하는 것이 필수적입니다.현금 지불의 경우 다음을 수행합니다.
결제 방법으로 현금을 선택하세요.수표 결제나 다른 방법을 사용하는 경우 해당 옵션을 선택하세요.
3단계: 거래 세부 정보 입력
다음으로, 거래 세부 정보를 작성해야 합니다.
- 거래 날짜를 입력하세요 (예: 1월 7일 ).
- 받은 사람 필드에서 고객(예: HK Brooks & Company )을 선택합니다.
- 해당되는 경우 특정 티켓 ID를 입력하거나 참조 번호를 확인하세요.
4단계: 지불 금액 입력
고객 세부 정보를 입력한 후 지불 금액을 지정해야 합니다.총 지불 금액이 550, 000이고 수신하고 있으므로 수신 금액을 120, 000수동으로 입력합니다.120, 000
특히 부분 결제를 하는 경우 입력한 금액이 실제로 받은 결제 금액과 일치하는지 확인하는 것이 중요합니다.
5단계: 지불 세부 정보 및 저널 항목 검토
거래를 마무리하기 전에 저널 항목의 의미를 검토할 수 있습니다.
- 창 상단의 저널 옵션을 클릭하세요.
- 분개 기록에 현금 차변과 매출채권 대변이 반영되어 있는지 확인하고, 지불이 올바르게 기록되었는지 확인하세요.
6단계: 거래 저장
모든 세부 정보를 검토하고 정확성을 확인한 후에는 거래를 저장할 시간입니다.
참조 번호는 필수이므로 입력했는지 확인하세요.모든 것을 다시 확인한 후 저장을 클릭하여 프로세스를 완료하세요.
추가 팁 및 일반적인 문제
이 과정을 더욱 원활하게 만들기 위한 몇 가지 추가 팁은 다음과 같습니다.
- 불일치를 피하기 위해 항상 고객과 결제금액을 확인하세요.
- 저장 시 오류가 발생하면 필수 필드가 모두 올바르게 작성되었는지 확인하세요.
- 모든 지불이 정확하게 기록되었는지 확인하려면 정기적으로 계정을 조정하는 것이 좋습니다.
결론
이러한 단계를 따르면 Sage 50에서 미결 송장에 대한 고객 지불을 효율적으로 기록할 수 있습니다.재무 기록을 정확하게 유지하는 것은 효과적인 사업 관리에 필수적입니다.질문이 있거나 추가 지원이 필요한 경우 추가 가이드를 탐색하거나 아래 댓글에서 더 구체적인 주제를 요청하세요.
자주 묻는 질문
결제 입력 시 실수를 하면 어떻게 되나요?
저장한 후 오류가 발견되면 시스템의 거래로 돌아가서 필요한 수정 작업을 수행하여 항목을 편집할 수 있습니다.
다른 방법으로 결제를 받을 수 있나요?
네, Sage 50은 수표와 신용카드를 포함한 다양한 결제 방법을 허용합니다.거래를 기록할 때 적절한 결제 방법을 선택하기만 하면 됩니다.
부분 결제는 어떻게 처리하나요?
부분 지불의 경우, 지불 금액 필드 에 수령한 금액을 입력하고 미지불 잔액이 계정에 정확하게 반영되도록 하세요.