Alex Ruben
Sage を使用して会計における日々の取引を入力するためのステップバイステップガイド
Sage を使用して会計の日常取引を入力する方法に関する包括的なチュートリアルへようこそ。このガイドでは、取引と非取引の両方の活動を記録するプロセスを順を追って説明し、財務記録を効果的に管理する方法を明確に理解できるようにします。このチュートリアルの最後には、自信を持って取引を入力し、仕訳を作成し、Sage インターフェイスを操作して会計活動を追跡できるようになります。
始める前に、Windows 10 または Windows 11 を実行している互換性のあるデバイスに Sage がインストールされていることを確認してください。Sage の基本的な機能を理解しておくと、このガイドで説明されている手順に従うのに役立ちます。
ステップ1: 取引と非取引活動を理解する
まず、取引活動と非取引活動を区別します。取引活動は、株式の売買など、コアビジネス業務に直接関係します。非取引活動には、家具の購入や家賃の支払いなどの取引が含まれます。これらのカテゴリを認識することは、Sage で各取引を記録する方法に影響するため、非常に重要です。
ステップ2: ジャーナルエントリセクションにアクセスする
取引を入力するには、メイン メニューの[銀行]セクションまたは [仕訳入力]オプションに移動します。ここで、取引と非取引の両方の活動に対して新しい仕訳を作成できます。[新しい仕訳入力]をクリックして、プロセスを開始します。
ステップ3: 取引の詳細を入力する
仕訳入力セクションに入ったら、まず取引の日付を指定します。たとえば、1 月 3 日に家具を購入したと記録する場合は、その日付を入力します。追跡用に参照番号を含めることもできます。参照番号は「1」などの連続した番号にすることができます。
ステップ4: 新しい資産エントリを作成する
購入する資産 (家具など) がまだリストされていない場合は、新しい資産エントリを作成する必要があります。資産セクションまでスクロールし、検索機能を使用して「家具」を検索します。存在しない場合は、[新規]をクリックして資産の詳細を入力します。
- アカウント ID:まだ使用されていない一意の番号 (例: 19900) を選択します。
- 説明:「家具」と入力します。
- 勘定タイプ:これを「固定資産」に設定します。
詳細を入力したら、「保存して閉じる」をクリックして新しい資産を登録します。
ステップ5: 仕訳の確定
次に、仕訳に戻ります。説明フィールドに、作成した資産の説明を貼り付けます。取引金額（たとえば、「10, 000」）を入力し、続行する前に正確性を確認します。次に、この取引では直接現金支払いが行われるため、リストから「現金」を選択して支払い方法を指定します。
現金のエントリが貸方側に記録されていることを確認してください。これは購入による現金の減少を反映しています。すべての詳細を確認したら、[保存]をクリックしてエントリを確定します。
ステップ6: 期間エラーの処理
取引が現在の期間ではないことを示すメッセージが表示された場合は、会計期間を調整する必要があります。メイン領域に戻り、[期間]オプションを見つけて、1 月などの正しい月に変更し、将来のエントリが正確に記録されるようにします。
追加のヒントとよくある問題
体験を向上させるためのヒントをいくつかご紹介します。
- 保存する前に、必ず金額と口座情報を再確認してください。
- 既存の資産をすばやく見つけるための検索機能の使い方を理解してください。
- 取引エントリの混乱を避けるために、会計期間を定期的に確認してください。
結論
これらの手順に従うことで、Sage に日常の取引を正常に入力できました。このプロセスは、ビジネスで正確な財務記録を維持するために不可欠です。定期的に練習することで、Sage の使い方が上手になり、会計ニーズをより効率的に管理できるようになります。さらに学習するには、Sage の高度な機能に関する追加のガイドを調べることを検討してください。
よくある質問
システム内で資産が見つからない場合はどうすればいいですか?
資産がリストされていない場合は、手順 4 の説明に従って新しいエントリを作成できます。説明とアカウント タイプが正確にラベル付けされていることを確認します。
ジャーナルエントリの間違いを修正するにはどうすればよいですか?
エントリ リストに移動し、変更するエントリを選択して、必要な変更を加えてから再度保存することで、ジャーナル エントリを編集できます。
会計期間の変更を忘れた場合はどうなりますか?
エラーを防ぐために、取引を入力する前に現在の期間を確認することが重要です。忘れた場合は、手順 6 で説明されているように期間を調整できます。