Alex Ruben
Tally Primeで受注書を売上請求書に変換する方法
これは、特にTally Primeを初めて使う場合、それほど簡単なプロセスではありません。多くの人が受注書を請求書に変換しようとして混乱します。メニューオプションが分かりにくかったり、システムが期待通りにデータを処理してくれなかったりすることもあります。ここでの目標は、頭を悩ませることなくスムーズに変換を行い、記録の正確性を維持することです。 何度か繰り返すうちに、失敗せずに実行する方法が見えてきます。とはいえ、正直なところ、特に設定が完璧でない場合は、まだ少し面倒です。このガイドでは、Tally Primeで受注書を請求書に変換する方法について、よくある問題への対処法も含めて、詳しく説明します。
Tally Primeで受注書を売上請求書に変換する方法
右メニューにアクセスしてください – これをスキップしないでください
まず最初に、Tally Primeを開いて「Daybook」にアクセスしてください。ここには、販売注文を含むすべての取引が表示されます。通常は、 「表示」メニュー、またはTallyの「ゲートウェイ」 > 「表示」 > 「Daybook」 からアクセスできます。販売注文が表示されない場合は、まずデータが正しく入力されていることを確認してください。注文が表示されない場合は、販売注文の入力内容を再確認してください。フィルタリングの問題や日付範囲の誤りが原因の場合もあります。
プロのヒント：設定によっては注文がすぐに表示されない場合があります。更新するか、期間を再選択してみてください。また、正しいバウチャータイプが選択されていることもご確認ください。
売上請求書の作成を開始する – 適切なコマンドを見つける
手帳画面でAlt+を押すと、売上A伝票タイプが開きます。これで新しい請求書を作成できます。売上帳を開いている場合は、このコマンドで請求書入力フォームに直接移動できます。 注：システムの設定やバージョンが異なる場合、メニューが多少異なる場合があります。ただし、一般的にこのショートカットは売上請求書の作成に使用できます。
顧客の詳細を入力し、販売注文を選択します
次に、顧客（または関係者）の名前（たとえば、Samuel Burns ）を入力します。 を押して、 Sales Letter（通常はSales ）Enterを選択します。 そこに移動したら、アイテムの詳細（Shirtsなど）の入力を開始します。 を押すと、システムが認識していれば保留中の販売注文のリストが表示されます。 ここが重要な部分です。変換する特定の販売注文を選択します。保留中のバウチャーとして、または特別な保留中リストにリストされている場合があります。それを選択すると、数量、料金などの情報が自動的に入力されます。 注：一部のマシンでは、注文がすぐに入力されません。奇妙に感じますが、多くの場合は単なる不具合です。請求書を閉じて再度開くと解決する場合があります。Enter
合計金額を確認し、請求日を設定します
合計金額を確認します。例えば、720, 000と表示されているとします。問題がなければ、Enter確定ボタンを押します。 バウチャーの日付も設定する必要があります。例えば、1月31日などです。少し注意が必要です。Tallyの教育版の仕組み上、1日、2日、31日といった日付しか入力できない場合があります。もしそこで行き詰まっても慌てないでください。 ヒント：この段階でバウチャーの日付を変更するには、F2キーを押すか、日付フィールドを直接編集してください。
請求書の最終処理 – 保存して完了
すべて問題なければ、Ctrl「+」を押してA保存してください。これで完了です。受注書が正式な請求書に変換されました。通常は確認ポップアップが表示されるか、メインウィンドウに戻ります。 システムの遅延や教育版を使用している場合は、保存に少し時間がかかったり、警告が表示されたりすることがありますが、通常は期待どおりに保存されます。
追加のヒントとよくある落とし穴
- 保存する前に、商品の詳細をもう一度ご確認ください。特に多くのデータが自動入力されている場合は、更新を忘れてしまう可能性が高くなります。
- 権限が正しく設定されていることを確認してください。特定のオプションが表示されない場合は、ユーザー ロールの問題である可能性があります。
- 注文が表示されない場合は、販売注文の伝票タイプが正しいこと、注文が適切なステータスで適切に入力されていることを確認してください。
- 場合によっては、[表示] > [日記帳フィルター] を切り替えると、保留中の注文が表示されることがあります。日付フィルターを正しく設定することを忘れないでください。
まとめ
- 販売注文を確認するには日記帳を開きます
- 新しい売上請求書を作成するにはAlt + A
- 顧客とセールスレターを選択してください
- 変換する保留中の販売注文を選択してください
- 合計を確認し、特に限定版の場合は日付を慎重に設定してください。
- 押すとCtrl + A請求書が保存されます
まとめ
正直に言うと、Tally Primeで受注書を請求書に変換するのは、頻繁に使わないと少し面倒です。重要なのは、作業日誌や保留中の注文リストなど、どこを見ればよいかを把握することと、システムの癖に我慢することです。ある設定では最初は問題なく動作しましたが、別の設定では再起動や少しの調整が必要でした。なぜこんなに不安定なのかは分かりませんが、Tallyはそういうものです。これで誰かの時間節約になれば幸いです。