Alex Ruben
クレジットフリーのプレビューで購入請求書を記録する方法：ステップバイステップのチュートリアル
このチュートリアルはちょっと変わっていますが、Tally Primeでクレジット決済の請求書を整理するのに役立ちました。もし私と同じように、特に仕入先の作成や複数の商品の入力時に、このソフトウェアを最初は少し分かりにくかったと感じたなら、このチュートリアルが正しい方向を指し示してくれることを願っています。完璧に洗練されているわけではありませんが、目的は達成できます。
前提条件
始める前に、以下のものを用意しておいてください:
- Windows（Windows 10または11が望ましい）にTally Primeが正常にインストールされていること。Macユーザーの方は、VMなどを使用していない限り、問題なく動作するはずです。
- ベンダー アカウントを作成し、購入取引を入力する権限 (ユーザー ロールによって制限されている場合、これが問題になる可能性があります)。
- Tally のインターフェースに関する基本的な知識 — クリックしてプロンプトに従うことができれば問題ありません。
ステップ1：バウチャーセクションにアクセスする
Tally Primeを起動して、メインメニューから「バウチャー」セクションへ直接アクセスしてください。正しい場所が見つからない場合は、「銀行・現金」または「会計バウチャー」をクリックしてください（設定によって異なります）。もし迷ったら、小さなバウチャーやレシートのようなアイコンを探してください。Tallyは時々、間違ったタブにデフォルト設定されてしまうことがあります。
ステップ2: 購入バウチャーを選択する
「購入」をクリックします。通常はキーボードショートカットがありますがF9、キーをカスタマイズしている場合やバージョンが異なる場合は異なります。不明な場合は、メニューをクリックして操作してみてください。設定によっては、キーを押すだけでAlt + P操作できる場合もあります。手間をかけずに目的の場所にたどり着けるショートカットをご利用ください。
ステップ3：日付と請求書番号を設定する
日付を設定してください。通常は請求書の発行日を選択しますが、試用版では15日など、月初日、2日目、最終日以外の日付を選択できない場合がありますのでご注意ください。奇妙だとは思いますが、そういうことです。
請求書番号については、お持ちの場合は入力してください。お持ちでない場合は空白のままにしておいてください（ベンダーによっては入力を求める場合もあります）。新しいベンダーを作成する場合、この手順は非常に簡単ですが、ベンダーのフルネームと詳細情報を正しく入力することを忘れないでください。
ステップ4: 新しいベンダーアカウントを作成する
新しいベンダーの場合は、これが非常に重要です。ベンダー名（例えばMatthew）を入力し、Enterキーを押します。元帳の設定を促すプロンプトが表示されます。 「Sunundry Creditors」など、クレジットサプライヤーのアカウント名で分類するようにしてください。
プロのヒント：各請求書の残高をより正確に把握したい場合は、アカウント作成画面で「請求書ごとの残高を管理」を有効にしてください。後々面倒な手間が省けます。
ステップ5: 購入元帳の詳細を入力する
購入アカウント（「購入」など）またはご自身で設定したカスタムアカウントを選択してください。アカウントが見つからない場合は、Alt + C購入カテゴリー内に新しい元帳をすぐに作成できます。もっと簡単に済ませたいと思いませんか？名前を入力して「保存」をクリックするだけです。
ステップ6: アイテムの詳細を入力する
さて、ここからが面白いところです。購入したものを入力します。私はいつもこうしています。
- 最初の項目: Corolla Windscreens — 数量: 50、レート: 400、合計は自動的に入力されるか、直接入力します。次の項目に移動するにはEnter キーを押します。
- 次へ: シビック ヘッドライト — 数量: 30、レート: 150。
- 次に、フィルター – 数量: 100、レート: 50。
ほとんどの場合、Tallyは合計をリアルタイムで更新します。そうでない場合は、後で合計を再確認できます。なぜ時々うまく動作したりしなかったりするのかは分かりませんが、ある設定では最初は失敗しましたが、再起動後にうまく動作しました。
ステップ7: 取引を確認して保存する
ベンダー情報、商品、合計金額など、すべてを再確認してください。スクロールすると数量やレートが間違っていることに気づくことが多いので、慎重に入力してください。問題がなければ、「Ctrl + A保存」を押します。必要であれば、説明文（「毎月の在庫購入」など）を追加することもできます。これは任意ですが、後から確認する際に役立ちます。
追加のヒントとよくある問題
簡単なヒントをいくつかご紹介します。
- 作成する前に必ずベンダー情報を確認してください。アカウントが重複すると後で面倒なことになります。
- 税金や割引が関係する場合は、それぞれのフィールドに入力する必要がありますが、Tally ではその点が時々おかしくなることがあります。
- 画面が反応しなくなったり、データが保存されなかったりする場合は、再起動すると直ることがあります。もちろん、Windows は必要以上に再起動を難しくしています。
結論
クレジットでの購入請求書の入力はそれほど難しくありませんが、いくつか注意点があります。この基本的な流れに従えば、スムーズに入力できるはずです。特に新しい仕入先やアカウントを作成する際は、バックアップを作成し、入力内容を二重チェックすることを忘れないでください。後々面倒な事態を避けるのに役立ちます。
よくある質問
請求書を保存した後に編集する必要がある場合はどうすればよいですか?
バウチャーメニューに戻り、請求書を見つけて開きます。詳細を変更してから再度保存できます。ただし、リンクされた取引を間違えないようにご注意ください。
Tally Prime を Mac で使用できますか?
主にWindows向けです。Macをお使いの場合は、WindowsエミュレーターかVMが必要になります。理想的ではありませんが、理論上は動作します。
入力中に Tally Prime がクラッシュした場合はどうすればいいですか?
まず、PCがスペックを満たしていることを確認してください。頻繁にクラッシュする場合は、再インストールまたはアップデートをお試しください。キャッシュのクリアや管理者権限での起動が改善する場合もありますが、保証はいたしかねます。
まとめ
- アカウントを作成する前にベンダーの詳細が正しいことを確認してください
- F9キーまたはメニューを使って購入伝票を見つけてください
- 日付と請求書番号を再確認する。デフォルトを信用しない
- アイテムの詳細を慎重に入力し、合計が更新されるのを確認してください
- すぐに保存Ctrl + A
これで誰かの時間節約になれば幸いです。幸運を祈ります。Tally 体験が少しでも快適になりますように！