Alex Ruben
Guida passo passo per registrare e gestire gli acquisti di servizi in Sage 50
In questa guida, imparerai come registrare e gestire in modo efficace gli acquisti di servizi utilizzando il software di contabilità Sage 50. Questo processo è fondamentale per mantenere registri finanziari accurati e garantire che le spese relative ai servizi siano correttamente documentate. Seguendo questi passaggi, sarai in grado di creare articoli di servizio, inserire fatture e gestire le informazioni sui fornitori in modo efficiente. Questo tutorial è progettato per gli utenti di Sage 50, indipendentemente dal fatto che utilizzino un computer, un laptop, un desktop o un tablet con Windows 10 o 11.
Passaggio 1: accedi alla sezione Fornitori e Acquisti
Per iniziare, apri l’applicazione Sage 50 e vai alla sezione Vendors and Purchases. Qui, avrai a che fare con le fatture di servizio, essenziali per tracciare le spese relative ai servizi resi.
Passaggio 2: Inserisci una nuova fattura
Fai clic su Inserisci fatture e seleziona Nuova fattura. Ciò ti consentirà di creare una nuova voce per i servizi che hai acquistato. Se vedi ID fornitore esistenti, tieni presente che devi creare una nuova voce per un nuovo fornitore, se applicabile.
Passaggio 3: creare una nuova voce fornitore
Se il fornitore è nuovo, clicca su Nuovo nell’area di selezione del fornitore. Inserisci l’ID fornitore (ad esempio, v400) e il nome del fornitore, che in questo caso è Mr. Anthony. Puoi selezionare qualsiasi conto spese per questa voce, ma è consigliabile usare un conto inventario poiché la voce di servizio verrà automaticamente collegata ai registri appropriati una volta configurata.
Passaggio 4: Salvare le informazioni del fornitore
Dopo aver inserito i dettagli del fornitore, fai clic su Salva e chiudi. Assicurati di essere tornato alla sezione Inserisci fatture e seleziona il fornitore appena creato, Mr. Anthony.
Passaggio 5: configura i dettagli della fattura
Assicurati che la data della fattura sia impostata correttamente (ad esempio, 18 gennaio ).Inserisci un numero di fattura univoco, se necessario. Ora, dovrai creare una nuova voce di servizio per il servizio che stai registrando.
Passaggio 6: creare un elemento di servizio
Fai clic su Nuovo per creare un articolo di servizio. Puoi assegnare un ID come s001o 006. Assegna a questo articolo il nome Spese di imballaggio. Per la classe dell’articolo, seleziona Servizio poiché non si tratta di un articolo di magazzino ma di un servizio acquistato.
Passaggio 7: immettere i dettagli dell’articolo del servizio
Copia e incolla la descrizione Packing Charges nel campo pertinente. Dal momento che non stai vendendo questo servizio, mantieni la configurazione di vendita così com’è, concentrandoti sul costo dei beni venduti collegato a questo servizio.
Passaggio 8: collegamento al costo dei beni venduti
Collega la voce di servizio a un account appropriato che rifletta il costo dei beni venduti. Se necessario, puoi creare un nuovo account per un monitoraggio migliore, ad esempio 5200per il costo delle vendite per i servizi. Fai clic su Salva per finalizzare questa configurazione.
Fase 9: Finalizzare l’inserimento della fattura
Seleziona la voce di servizio creata in precedenza e inserisci la quantità (ad esempio, 1 ) per assicurarti che l’importo totale sia corretto. L’importo totale della fattura dovrebbe ora essere visibile (ad esempio, 4500 ) in base alle tue voci. Assicurati che il conto dei fornitori sia selezionato, quindi fai clic su Salva.
Passaggio 10: rivedere e confermare l’inserimento
Per garantire l’accuratezza, vai alle transazioni precedenti e conferma che l’ultima voce per le spese di imballaggio sia correttamente riflessa. Rivedi la registrazione di giornale per verificare che i costi siano correttamente addebitati alla spesa del servizio e accreditati ai conti da pagare.
Suggerimenti extra e problemi comuni
Tieni presente quanto segue:
- Assicurati che tutti i dati inseriti siano corretti per evitare discrepanze nei tuoi account.
- Controllare attentamente che le voci di servizio siano correttamente collegate ai rispettivi conti per mantenere una contabilità finanziaria ordinata.
- Aggiornare regolarmente le informazioni sul fornitore per riflettere eventuali modifiche nei termini di contatto o di pagamento.
In conclusione, la gestione degli acquisti di servizi in Sage 50 è semplice una volta che si è familiarizzato con il processo. Seguendo questi passaggi, si manterranno registrazioni finanziarie precise e si migliorerà l’efficienza contabile. Per ulteriore assistenza o tecniche avanzate, fare riferimento alle guide aggiuntive disponibili sulle tecniche contabili.
Domande frequenti
Cosa devo fare se il mio fornitore non compare nell’elenco?
Se il tuo fornitore non è elencato, assicurati di aver creato una nuova voce fornitore come descritto nel passaggio 3. Verifica che tutti i dettagli siano stati immessi correttamente.
Come posso modificare un articolo di servizio una volta creato?
Per modificare un elemento di servizio, vai all’elenco degli elementi di servizio, seleziona l’elemento che vuoi modificare e apporta le modifiche necessarie. Ricordati di salvare le modifiche.
Cosa succede se devo eliminare una voce di fattura?
Per eliminare una voce di fattura, trova la voce nella sezione Inserisci fatture, selezionala e scegli l’opzione Elimina. Assicurati di non eliminare voci che sono già collegate a report finanziari.