Alex Ruben
Come trasformare un ordine di vendita in una fattura di vendita in Tally Prime
Non è un processo semplicissimo, soprattutto se non si ha familiarità con Tally Prime. Molti utenti si confondono quando cercano di trasformare gli ordini di vendita in fatture. A volte le opzioni del menu non sono ovvie, oppure il sistema non elabora i dati come previsto. L’obiettivo è eseguire la conversione senza intoppi, in modo che i dati rimangano accurati senza problemi. Dopo averlo fatto un paio di volte, è abbastanza chiaro come farlo senza errori, anche se, a dire il vero, è ancora un po’ complicato, soprattutto se la configurazione non è perfetta. Questa guida fornirà una guida dettagliata su come trasformare gli ordini di vendita in fatture in Tally Prime, inclusi alcuni suggerimenti per gestire i tipici intoppi.
Come convertire un ordine di vendita in una fattura di vendita in Tally Prime
Accedi al menu giusto: non saltare questo
Per prima cosa: apri Tally Prime e vai al Registro. Qui troverai tutte le tue transazioni, inclusi gli ordini di vendita. Di solito, puoi trovarlo nel menu Visualizza o tramite Gateway di Tally > Visualizza > Registro. Se non vedi gli ordini di vendita, assicurati innanzitutto di aver inserito correttamente i dati. Se gli ordini non vengono visualizzati, è il momento di ricontrollare i dati inseriti: a volte si tratta solo di un problema di filtro o di un intervallo di date errato.
Consiglio: in alcune configurazioni, gli ordini non vengono visualizzati immediatamente; prova ad aggiornare o riselezionare il periodo. Assicurati inoltre di selezionare i tipi di voucher corretti.
Inizia a creare una fattura di vendita: trova il comando giusto
Dal Registro, premi Alt+ Aper aprire la tipologia “Scontrino di vendita”.È così che si crea una nuova fattura. Se ti trovi nel registro vendite, questo comando ti porterà direttamente al modulo di inserimento fatture. Nota: se il tuo sistema è configurato diversamente o se stai utilizzando una versione diversa, i menu potrebbero variare leggermente. In genere, tuttavia, questa scorciatoia funziona per la creazione di fatture di vendita.
Inserisci i dati del cliente e seleziona l’ordine di vendita
Ora, inserisci il nome del cliente (o della parte), ad esempio Samuel Burns. Premi Entere poi seleziona la lettera di vendita, di solito solo Vendite. Una volta lì, inizia a inserire i dettagli dell’articolo, ad esempio Camicie. Premi Entere vedrai l’elenco degli ordini di vendita in sospeso, se il tuo sistema li riconosce. Questa è la parte cruciale: seleziona l’ordine di vendita specifico che desideri convertire. A volte è elencato come voucher in sospeso o in un elenco speciale di ordini in sospeso. Selezionalo e il sistema dovrebbe compilare automaticamente quantità, tariffe e altre informazioni. Nota: su alcune macchine, l’ordine non si compila immediatamente, un po’ strano, ma spesso è solo un problema tecnico. A volte chiudere e riaprire la fattura può essere utile.
Rivedi i totali e imposta la data della fattura
Controlla l’importo totale, ad esempio 720.000. Se tutto sembra corretto, premi Enterper confermare. Dovrai anche impostare la data del voucher, ad esempio il 31 gennaio. Un piccolo accorgimento: a causa del funzionamento della versione didattica di Tally, potresti essere limitato a date come 1, 2 o 31, quindi non preoccuparti se ti trovi bloccato lì. Consiglio: puoi modificare la data nel voucher in questa fase premendo F2 o modificando direttamente il campo data, se necessario.
Finalizzazione della fattura: salvarla e concluderla
Una volta che tutto sembra a posto, premi Ctrl+ Aper salvare. Ecco fatto: hai trasformato un ordine di vendita in una fattura vera e propria. Di solito, viene visualizzato un popup di conferma o si torna semplicemente alla finestra principale. A volte, se il sistema è lento o se si utilizza la versione didattica, potrebbe volerci un po’ o potrebbe apparire un avviso, ma in genere il salvataggio funziona come previsto.
Suggerimenti extra e insidie comuni
- Controlla attentamente i dettagli del tuo articolo prima di salvarlo.È facile dimenticare di aggiornare qualcosa, soprattutto se molti dati vengono inseriti automaticamente.
- Assicurati che le autorizzazioni siano impostate correttamente: se non vedi determinate opzioni, potrebbe trattarsi di un problema relativo al ruolo utente.
- Se gli ordini non vengono visualizzati, verificare che il tipo di ordine di vendita-Voucher sia corretto e che gli ordini siano stati inseriti correttamente con gli stati corretti.
- A volte, attivando i filtri Visualizza > Registro è possibile visualizzare gli ordini in sospeso: non dimenticare di impostare correttamente i filtri data.
Riepilogo
- Apri il registro per vedere gli ordini di vendita
- Crea una nuova fattura di vendita tramiteAlt + A
- Scegli la tua lettera cliente e di vendita
- Seleziona l’ordine di vendita in sospeso da convertire
- Controllare i totali e impostare la data con attenzione, soprattutto sulle versioni limitate
- Premere Ctrl + Aper salvare la fattura
Incartare
Onestamente, convertire gli ordini di vendita in fatture in Tally Prime è un po’ macchinoso se non lo si fa spesso. Il segreto è sapere dove cercare, ad esempio nel registro e nell’elenco degli ordini in sospeso, ed essere pazienti con le stranezze del sistema. Con una configurazione ha funzionato perfettamente la prima volta; con un’altra, è stato necessario un riavvio o qualche piccolo ritocco. Non so perché sia così incoerente, ma Tally è proprio così. Spero che questo faccia risparmiare qualche ora a qualcuno.