Alex Ruben
Come inserire correttamente i dati di vendita diretta in Tally Prime
Inserire le vendite dirette in Tally Prime può sembrare semplice all’inizio, ma a volte le cose si complicano: dettagli mancanti, voci errate o semplicemente il non sapere dove trovare quel menu. Se hai mai provato a registrare una vendita e ti sei trovato in difficoltà su quale pulsante premere o dove trovare quella specifica impostazione, non sei il solo. L’obiettivo è documentare accuratamente quelle vendite in modo che si riflettano correttamente nei tuoi conti. Inoltre, il processo non è eccessivamente complicato una volta che conosci le scorciatoie e i percorsi. Farlo bene significa conti più puliti, report migliori e meno problemi durante il periodo delle tasse o delle verifiche. Questa guida ti guiderà attraverso i passaggi pratici per creare una fattura di vendita, in modo che il tuo magazzino e i tuoi libri contabili rimangano sincronizzati.
Come risolvere i problemi più comuni e inserire le vendite in Tally Prime
Metodo 1: assicurati di essere nel modulo e nei menu corretti
Innanzitutto, è fondamentale raggiungere la posizione corretta. Molti utenti si bloccano perché si trovano nella sezione sbagliata. Bisogna andare al Registro Giornaliero, che è fondamentalmente il registro delle transazioni. Per arrivarci rapidamente, premere Alt+ D. Questa scorciatoia di solito funziona, ma a volte il layout del menu può confondere se si è personalizzata l’interfaccia o si utilizza una versione diversa. Se questa scorciatoia non funziona, basta andare su Gateway of Tally > Display > Registro Giornaliero. Da lì, si è pronti per proseguire.
Metodo 2: Passare correttamente al buono di vendita
Una volta nel Registro, è necessario passare dalla visualizzazione delle transazioni alla creazione di una nuova voce di vendita. Selezionare Voucher, quindi scegliere Vendite. Se il voucher di vendita non è visibile, guardare sul lato destro o fare clic su Gateway of Tally > Voucher > F8: Vendite. Alcuni utenti inseriscono accidentalmente il voucher Ricevute o Pagamento, che è completamente diverso. Assicurarsi che sia indicato “Vendite”.Questo è ciò che registra effettivamente la transazione di merci in uscita.
Metodo 3: Impostare correttamente i dati del cliente
Se si tratta di un nuovo cliente, crea il suo profilo nel libro mastro. Vai a Informazioni sul conto > Libri mastri > Crea (o premi Alt+ Cnella schermata di creazione del libro mastro).Digita il suo nome, ad esempio “Sig. James Carter” e, in Sotto , seleziona Debitori. A volte, le persone dimenticano di creare prima il libro mastro, causando errori o il loro nome non viene visualizzato quando inseriscono la transazione. Suggerimento rapido: seleziona esplicitamente il gruppo corretto in modo che i tuoi report siano accurati. Questo passaggio è fondamentale perché in seguito vorrai vedere chi deve cosa senza “voci sconosciute”.
Metodo 4: garantire il monitoraggio dei saldi fattura per fattura
Questo crea più problemi del previsto, ma impostare il saldo fattura per fattura su SÌ aiuta a gestire il credito e gli importi in sospeso. Se hai a che fare con clienti che acquistano a credito, impostando questa opzione su “Sì” Tally monitora ogni fattura separatamente. Per farlo, cerca l’ opzione ” Mantieni dettagli fattura per fattura” nel voucher di vendita. Spesso la trovi in Account Classics > Funzionalità > F11: Funzionalità > Gestisci dettagli fattura per fattura. In alcune configurazioni, non è impostata per impostazione predefinita, quindi controlla attentamente. Normalmente, premendo Ctrl+ Asi salva l’impostazione insieme all’intero voucher.
Metodo 5: Compilare correttamente i dettagli della fattura
Dopo aver impostato i dati del cliente e il monitoraggio delle fatture, si apre il modulo di fatturazione. Qui, inserisci i dettagli di vendita: data, nome del destinatario, numero di fattura, quindi accedi alle voci degli articoli. Se vendi camicie, ad esempio, digita “Camicie” nel nome dell’articolo. Tieni d’occhio la quantità, la tariffa e il totale calcolato automaticamente. A volte, se dimentichi di impostare la data o la tariffa corrette, i totali potrebbero risultare errati, quindi ricontrolla sempre prima di salvare.
Metodo 6: Inserisci i dettagli dei beni/servizi
Nella riga di inserimento articolo, specifica il prodotto e la quantità esatti. Assicurati che la tariffa corrisponda a quanto stai addebitando e controlla il totale. Se il tuo inventario presenta più movimenti di magazzino, assicurati di dedurre dal registro di magazzino corretto. Ad esempio, se vendi 500 magliette a 400 ciascuna, il totale dovrebbe automaticamente corrispondere a 200.000. In caso contrario, verifica la configurazione dell’anagrafica articoli o delle scorte, perché ovviamente a volte Tally deve rendere il tutto più complicato del necessario.
Metodo 7: Finalizzazione e salvataggio della fattura
Una volta compilati tutti i campi, premi Enterper spostarti tra i campi; quando sei pronto, premi Ctrl+ Aper salvare. Se Tally richiede un numero di fattura/riferimento, inserisci un numero univoco basato sul tuo sistema di numerazione. Assicurati che la data corrisponda alla data effettiva di vendita, ad esempio “31 gennaio”, in modo che i tuoi report rimangano coerenti. In alcune configurazioni, se la data non è corretta, la fattura potrebbe non essere visualizzata nei report esattamente quando dovrebbe.
Metodo 8: Risoluzione dei problemi più comuni
Se la fattura non viene registrata correttamente o non viene salvata, verifica che i dettagli Bill-wise siano abilitati correttamente. A volte le impostazioni del registro non sono collegate correttamente o il tipo di voucher non è impostato su “Vendite”.Assicurati inoltre che la versione di Tally che stai utilizzando sia aggiornata, perché i software obsoleti possono presentare bug che interferiscono con l’inserimento dei dati. Se l’app si blocca o genera errori, prova a riavviare Tally oppure seleziona Gateway di Tally > F11: Funzionalità > Funzionalità di contabilità e verifica che l’opzione Gestisci dettagli Bill-wise sia attivata. Perché, ovviamente, a volte Tally deve complicare le cose.
Suggerimenti extra e problemi comuni
- Prima di salvare, ricontrolla sempre le informazioni del cliente: eventuali errori di battitura possono causare problemi in seguito.
- Se rimani bloccato, attiva o disattiva l’ impostazione Gestisci dettagli fattura per verifica se l’errore viene risolto.
- Per un inserimento dati più rapido, utilizzare scorciatoie come ” Alt + Iper articolo” o F4“per duplicare fatture”, se necessario.
Incartare
Inserire correttamente queste voci di vendita può sembrare un po’ complicato all’inizio, soprattutto se non si ha familiarità con i menu o le opzioni di configurazione. Ma una volta capito il flusso – dall’impostazione dei clienti, all’attivazione del monitoraggio delle fatture, all’inserimento dei dettagli – diventa tutto molto fluido. Inoltre, registrare correttamente le vendite significa che i report, le dichiarazioni dei redditi e la gestione delle scorte diventano meno stressanti. Ricorda, a volte è necessario controllare quelle piccole opzioni come “Gestisci dettagli fatture” o aggiornare il software, perché è spesso lì che si nascondono i bug.
Riepilogo
- Accedere a Daybook utilizzando Alt + D.
- Passare al Buono di vendita nel menu Buoni.
- Se necessario, creare un registro clienti, assicurandosi che sia categorizzato correttamente.
- Abilita il monitoraggio dei saldi fattura per fattura se hai a che fare con il credito.
- Compila i dettagli della fattura, specifica articoli, quantità e tariffe.
- Da utilizzare Ctrl + Aper salvare, assicurandosi che la data e i numeri di fattura siano corretti.