Alex Ruben
Come registrare e gestire efficacemente le fatture di acquisto a credito in Sage 50
La gestione delle fatture di acquisto a credito è fondamentale per mantenere registri finanziari accurati nella tua attività. Questa guida passo passo ti guiderà attraverso il processo di registrazione e gestione delle fatture di acquisto a credito utilizzando Sage 50. Seguendo queste istruzioni, semplificherai il tuo processo di acquisto, migliorerai la tua accuratezza contabile e garantirai pagamenti puntuali ai tuoi fornitori.
Prima di iniziare, assicurati di aver installato Sage 50 sul tuo computer e di utilizzare Windows 10 o Windows 11. Prendi familiarità con l’interfaccia del software, in particolare con le sezioni Fornitori e Acquisti, e tieni a portata di mano i dettagli del tuo fornitore per l’inserimento.
Seleziona la sezione Fornitori e Acquisti
Per iniziare a registrare una fattura di acquisto a credito, vai alla sezione Fornitori e acquisti in Sage 50. Qui potrai gestire tutte le transazioni relative ai tuoi fornitori.
Accedi alla funzione Inserisci fatture
Una volta nella sezione Vendors and Purchases, cerca l’ opzione Enter Bills. Cliccaci sopra, quindi seleziona New per iniziare a inserire i dettagli della fattura.
Inserisci le informazioni della fattura
Inizia a inserire i dettagli della fattura di acquisto a credito. Dovrai fornire le seguenti informazioni:
- ID fornitore: seleziona il fornitore da cui stai acquistando. Ad esempio, seleziona
Mr. Daniel. - Data fattura: imposta la data della fattura sulla data della transazione, ad esempio
8th January. - Data di scadenza: la data di scadenza è solitamente impostata a un mese dalla data della fattura, ma può essere personalizzata se necessario.
- Numero di fattura: se non si dispone di un numero di fattura, è possibile crearne uno, ad esempio
21. - Conto da pagare: assicurarsi di aver selezionato il conto corretto per tenere traccia dell’importo da pagare.
Inserisci i dettagli dell’articolo per la fattura
Poi, inserisci gli articoli che stai acquistando. Per ogni articolo, dovrai specificare la quantità, la descrizione e il prezzo unitario. Ad esempio:
- Articolo 1:
- Quantità: 20
- Descrizione: Parabrezza Corolla
- Prezzo unitario: 400
- Totale: 8000
- Articolo 2:
- Quantità: 30
- Descrizione: Fari anteriori Civic
- Prezzo unitario: 450
- Totale: 13500
- Punto 3:
- Quantità: 50
- Descrizione: Coppe ruota
- Prezzo unitario: 50
- Totale: 2500
- Punto 4:
- Quantità: 70
- Descrizione: Filtri aria
- Prezzo unitario: 50
- Totale: 3500
Se trovi un articolo che non è elencato nel tuo inventario, puoi creare un nuovo articolo di inventario direttamente da questa schermata di inserimento cliccando su Nuovo.
Rivedere i totali delle fatture
Prima di finalizzare la voce, verifica che tutti i totali degli articoli siano accurati. Assicurati che il totale generale rifletta la somma di tutti i totali degli articoli individuali. Se tutto è accurato, procedi a salvare la fattura.
Controllare le note di credito esistenti
Se richiesto per una nota di accredito esistente per il fornitore, puoi modificare il numero di fattura per evitare duplicazioni. Ad esempio, puoi cambiarlo in 22per differenziarlo.
Rivedi le voci del diario
Per confermare la transazione, torna indietro per visualizzare le registrazioni di giornale. Questo ti mostrerà come gli importi di inventario e conti da pagare sono influenzati dalla nuova fattura. L’inventario rifletterà una voce di addebito, mentre i conti da pagare mostreranno un aumento della passività.
Revisione finale e salvataggio
Una volta verificate tutte le voci, clicca su Salva per completare il processo. Questo registra la fattura di acquisto a credito nel tuo sistema di contabilità Sage 50, assicurando un monitoraggio finanziario accurato.
Suggerimenti extra e problemi comuni
Quando registri fatture di acquisto a credito, conferma sempre i prezzi degli articoli con il tuo fornitore per evitare discrepanze. Inoltre, tieni traccia delle date di scadenza per garantire pagamenti puntuali e mantenere buoni rapporti con i fornitori.
Domande frequenti
Come posso modificare una fattura esistente?
Per modificare una fattura esistente, torna alla sezione Fornitori e acquisti, trova la fattura e seleziona Modifica per apportare le modifiche.
Cosa devo fare se non riesco a trovare un oggetto nel mio inventario?
Se un articolo manca nel tuo inventario, puoi crearne uno nuovo direttamente durante il processo di inserimento della fattura cliccando su Nuovo.
Come posso visualizzare le fatture passate?
Le fatture passate possono essere visualizzate nella sezione Vendors and Purchases. Utilizza la funzione di ricerca per individuare rapidamente fatture specifiche.