Alex Ruben
Come convertire un ordine di vendita in una fattura di vendita con uno sconto per saldo anticipato in Sage 50
In questa guida, imparerai come convertire in modo efficiente un ordine di vendita in una fattura di vendita utilizzando Sage 50, applicando anche uno sconto per saldo anticipato. Questo processo è essenziale per le aziende che desiderano gestire le proprie vendite e la fatturazione in modo efficace. Alla fine di questo tutorial, sarai in grado di gestire ordini di vendita e fatture senza problemi, assicurando che i clienti possano beneficiare di sconti per pagamenti anticipati.
Prima di iniziare, assicurati di avere Sage 50 installato sul tuo computer, laptop o tablet con Windows 10 o Windows 11. Familiarizza con la navigazione di base di Sage 50 e assicurati di avere accesso alle sezioni di vendita dei clienti. Questa guida presuppone che tu abbia già creato un ordine di vendita per un cliente.
Passaggio 1: accedere alla sezione Fattura di vendita
Inizia navigando alla sezione Clienti in Sage 50. Da lì, seleziona Fattura di vendita per aprire l’interfaccia della fattura di vendita. Questa sezione è dove potrai creare nuove fatture basate su ordini di vendita esistenti.
Passaggio 2: creare una nuova fattura di vendita
Fai clic su New Sales Invoice. Una volta selezionata questa opzione, dovrai individuare il cliente per il quale stai creando la fattura. Per questo esempio, seleziona Scott Anderson. Dopo aver selezionato il cliente, il sistema renderà grigia l’area che indica che esiste un ordine di vendita collegato a questo cliente.
Passaggio 3: selezionare l’ordine di vendita pertinente
Seleziona l’ordine di vendita pertinente da convertire. Dovresti verificare le quantità per assicurarti di fatturare gli articoli corretti. Ad esempio, se l’ordine include 2.800 magliette e 2.000 penne, assicurati che queste quantità siano visualizzate correttamente prima di procedere.
Passaggio 4: modifica i dettagli della fattura
Prima di finalizzare la fattura, controlla la data. Imposta la data della fattura al 26 gennaio e assicurati che la data di scadenza corrisponda correttamente (solitamente impostata automaticamente).Puoi anche aggiungere un numero di riferimento per scopi di tracciamento.
Passaggio 5: Imposta le condizioni di pagamento e gli sconti
Successivamente, modifica i termini di pagamento. Se i termini standard sono Net 30 Days, puoi modificarli se è presente una politica di sconto. Ad esempio, se offri uno sconto del 2% per i pagamenti effettuati entro 10 giorni, dovresti calcolare manualmente questo sconto in base al totale della fattura. In questo caso, il 2% dell’importo totale (ad esempio, 2.120) è 42, 4. Inserisci questo sconto nei termini della fattura come 2% 10 Net 30 per riflettere lo sconto disponibile.
Passaggio 6: Salva la fattura
Una volta confermati tutti i dettagli e impostati i termini di sconto, salva la fattura. Questa azione finalizzerà la transazione nel sistema. Per verificare le voci, potresti voler controllare l’effetto della registrazione contabile di questa transazione.
Fase 7: rivedere le registrazioni del diario
Per assicurarti che tutto sia stato registrato correttamente, torna alla transazione precedente e clicca sull’opzione Journal. Qui, potrai vedere una registrazione completa del journal per questa transazione, che ne conferma l’accuratezza.
Suggerimenti extra e problemi comuni
Quando si creano fatture di vendita, ricontrollare le quantità prima di salvare per evitare discrepanze. Assicurarsi che i termini di sconto siano chiaramente comunicati ai clienti per incoraggiare un saldo anticipato. Se ci sono problemi con la fattura che non riflette correttamente, rivedere i dettagli immessi e assicurarsi che tutti i calcoli siano accurati.
Seguendo questi passaggi, puoi convertire efficacemente gli ordini di vendita in fatture, gestendo al contempo gli sconti e semplificando in definitiva il processo di vendita.
Domande frequenti
Come posso modificare le condizioni di pagamento dopo aver salvato una fattura?
Per modificare le condizioni di pagamento, individua la fattura nella sezione Fattura di vendita, selezionala e modifica le condizioni di pagamento come necessario prima di salvare le modifiche.
Cosa devo fare se lo sconto non viene calcolato automaticamente?
Se lo sconto non viene calcolato automaticamente, assicurati che i termini dello sconto siano impostati correttamente nelle impostazioni della fattura. Potresti dover inserire manualmente lo sconto se il sistema non supporta i calcoli automatici.
Posso applicare più sconti a una fattura?
In genere, puoi applicare una struttura di sconto per fattura. Tuttavia, puoi modificare manualmente le voci di riga per riflettere sconti diversi, se necessario.