Alex Ruben
Guide étape par étape pour l’enregistrement et la gestion des achats de services dans Sage 50
Dans ce guide, vous apprendrez à enregistrer et gérer efficacement vos achats de services avec le logiciel de comptabilité Sage 50. Ce processus est essentiel pour maintenir des registres financiers précis et garantir la bonne documentation des dépenses liées aux services. En suivant ces étapes, vous pourrez créer des services, saisir des factures et gérer efficacement les informations fournisseurs. Ce tutoriel est destiné aux utilisateurs de Sage 50, que vous utilisiez un ordinateur de bureau, un ordinateur portable ou une tablette sous Windows 10 ou 11.
Étape 1 : Accéder à la section Fournisseurs et achats
Pour commencer, ouvrez votre application Sage 50 et accédez à la section Fournisseurs et Achats. Vous y traiterez les factures de services, essentielles au suivi des dépenses liées aux services rendus.
Étape 2 : Saisir une nouvelle facture
Cliquez sur « Saisir les factures » et sélectionnez « Nouvelle facture ». Cela vous permettra de créer une nouvelle entrée pour les services que vous avez achetés. Si vous voyez des identifiants de fournisseurs existants, sachez que vous devez créer une nouvelle entrée pour un nouveau fournisseur, le cas échéant.
Étape 3 : Créer une nouvelle entrée de fournisseur
Si le fournisseur est nouveau, cliquez sur « Nouveau » dans la zone de sélection. Saisissez l’identifiant du fournisseur (par exemple, v400) et son nom, qui dans ce cas est M. Anthony. Vous pouvez sélectionner n’importe quel compte de dépenses pour cette écriture, mais il est recommandé d’utiliser un compte de stock, car le service sera automatiquement lié aux grands livres appropriés une fois configuré.
Étape 4 : Enregistrer les informations du fournisseur
Après avoir saisi les informations du fournisseur, cliquez sur Enregistrer et fermer. Revenez à la section « Saisir les factures » et sélectionnez le nouveau fournisseur, M. Anthony.
Étape 5 : Configurer les détails de la facture
Assurez-vous que la date de facturation est correctement définie (par exemple, le 18 janvier ).Saisissez un numéro de facture unique si nécessaire. Vous devez maintenant créer un nouveau service pour le service que vous enregistrez.
Étape 6 : Créer un élément de service
Cliquez sur « Nouveau » pour créer un article de service. Vous pouvez lui attribuer un identifiant tel que s001ou 006. Nommez cet article « Frais d’emballage ». Pour la classe d’article, sélectionnez « Service », car il ne s’agit pas d’un article en stock, mais d’un service acheté.
Étape 7 : Saisir les détails de l’article de service
Copiez et collez la description « Frais d’emballage » dans le champ correspondant. Puisque vous ne vendez pas ce service, conservez la configuration de vente telle quelle, en vous concentrant sur le coût des marchandises vendues associé à ce service.
Étape 8 : Lien vers le coût des marchandises vendues
Associez le service à un compte approprié reflétant le coût des marchandises vendues. Si nécessaire, vous pouvez créer un nouveau compte pour un meilleur suivi, par exemple 5200pour le coût des ventes de services. Cliquez sur « Enregistrer » pour finaliser la configuration.
Étape 9 : Finaliser la saisie de la facture
Sélectionnez le service créé précédemment et saisissez la quantité (par exemple, 1 ) pour vous assurer que le montant total est correct. Le montant total de la facture devrait maintenant être visible (par exemple, 4 500 ) selon vos saisies. Assurez-vous que le compte fournisseurs est sélectionné, puis cliquez sur Enregistrer.
Étape 10 : Vérifiez et confirmez l’entrée
Pour garantir l’exactitude des données, consultez les transactions précédentes et vérifiez que la dernière écriture relative aux frais d’emballage est correctement prise en compte. Vérifiez l’écriture de journal pour vérifier que les coûts sont correctement débités des frais de service et crédités des comptes fournisseurs.
Conseils supplémentaires et problèmes courants
Soyez attentif aux points suivants :
- Assurez-vous que tous les détails saisis sont exacts pour éviter les divergences dans vos comptes.
- Vérifiez que les éléments de service sont correctement liés à leurs comptes respectifs pour maintenir des registres financiers organisés.
- Mettez régulièrement à jour les informations sur les fournisseurs pour refléter tout changement dans les conditions de contact ou de paiement.
En conclusion, la gestion des achats de services dans Sage 50 est simple une fois que vous vous êtes familiarisé avec le processus. En suivant ces étapes, vous tiendrez des registres financiers précis et améliorerez votre efficacité comptable. Pour obtenir de l’aide ou des techniques avancées, consultez les guides complémentaires disponibles sur les techniques comptables.
Questions fréquemment posées
Que dois-je faire si mon fournisseur n’apparaît pas dans la liste ?
Si votre fournisseur n’est pas répertorié, assurez-vous d’avoir créé une nouvelle entrée de fournisseur comme décrit à l’étape 3. Vérifiez que tous les détails sont saisis correctement.
Comment puis-je modifier un élément de service une fois qu’il est créé ?
Pour modifier un service, accédez à la liste des services, sélectionnez-le et apportez les modifications nécessaires. N’oubliez pas d’enregistrer vos modifications.
Que faire si je dois supprimer une entrée de facture ?
Pour supprimer une facture, recherchez-la dans la section Saisir des factures, sélectionnez-la et choisissez l’option Supprimer. Veillez à ne pas supprimer des factures déjà liées à des rapports financiers.