Alex Ruben
Maîtriser les achats directs avec les remises pour règlement anticipé dans Sage 50
Dans ce guide complet, vous apprendrez à gérer efficacement vos achats directs dans Sage 50 tout en bénéficiant des remises pour règlement anticipé. Ce tutoriel étape par étape vous permettra d’acquérir les compétences nécessaires pour saisir les factures fournisseurs, calculer les remises et garantir que vos documents comptables reflètent fidèlement ces transactions. Que vous soyez un comptable expérimenté ou un novice en Sage 50, ce guide vous fournira les informations nécessaires pour rationaliser votre processus d’achat et optimiser votre gestion financière.
Avant de commencer, assurez-vous que Sage 50 est installé sur votre ordinateur, portable ou tablette. Ce tutoriel est compatible avec les systèmes d’exploitation Windows 10 et Windows 11. Familiarisez-vous avec la navigation de base de Sage 50, essentielle pour saisir vos factures et gérer vos comptes fournisseurs. Assurez-vous d’avoir accès aux informations nécessaires sur les fournisseurs, notamment leurs noms et conditions de vente, ainsi qu’à leurs éventuelles politiques de remise.
Étape 1 : Accéder à la section Factures des fournisseurs
Pour saisir un nouvel achat, accédez à la section Fournisseurs de Sage 50. Cliquez ensuite sur Achats, puis sélectionnez Saisir des factures. Vous y trouverez l’option permettant de créer une nouvelle facture.
Étape 2 : Créer une nouvelle facture fournisseur
Cliquez sur « Nouvelle facture » pour lancer le processus. S’il s’agit d’un nouveau fournisseur, comme Franklin Textiles, vous devrez créer un identifiant fournisseur. Dans cet exemple, utilisez V400. Assurez-vous de copier correctement le nom du fournisseur pour éviter les erreurs.
Étape 3 : Sélectionnez les comptes appropriés
Lors de la saisie de la facture, choisissez le type de compte approprié pour l’achat. Comme vous achetez des matières premières, sélectionnez le compte de stock plutôt que le compte de dépenses. Cette classification est essentielle pour une bonne gestion des stocks.
Étape 4 : Saisir les détails de la transaction
Saisissez la date de la transaction, le 3 janvier dans ce cas. La date d’échéance devrait s’afficher automatiquement, indiquant le 2 février. Saisissez le numéro de facture, par exemple, 1200et précisez les conditions de paiement.
Étape 5 : Calculer et saisir les conditions de remise
Pour ce fournisseur, une remise de 2 % est accordée si le paiement est effectué dans les 10 jours. Pour enregistrer cette remise, calculez le montant de la remise sur la base du montant total de la facture. Si le total est de 4710, la remise sera de 94.20(soit 4710 * 2%).Saisissez manuellement cette remise dans le champ prévu à cet effet.
Étape 6 : Saisir les détails de l’article
Vous pouvez maintenant commencer à saisir les articles inclus dans l’achat. Assurez-vous d’indiquer précisément la quantité et le nom de l’article. Par exemple :
- Article : Fermetures éclair, Quantité : 8 000
- Article : Tissu A, Quantité : 40 000
- Article : Livre, Quantité : 25 000
- Article : Fils, Quantité : 20 000
- Article : Chemises à boutons, Quantité : 90 000
- Article : Stylos à boutons, Quantité : 10 000
Confirmez les prix totaux de chaque article, en vous assurant que le total final correspond 4710.
Étape 7 : Enregistrer et vérifier la facture
Une fois tous les éléments saisis et les totaux vérifiés, cliquez sur « Enregistrer ». Vous pouvez vérifier l’écriture de journal en cliquant sur l’option de transaction précédente, qui affichera tous les débits et crédits de la facture saisie.
Conseils supplémentaires et problèmes courants
Pour garantir le bon traitement des factures, vérifiez les noms et numéros de facture des fournisseurs. Les erreurs courantes incluent un mauvais calcul de la remise ou une saisie incorrecte des quantités, ce qui peut entraîner des écarts dans vos comptes.
Conclusion
En suivant ces étapes, vous pourrez gérer efficacement vos achats directs et bénéficier des remises pour règlement anticipé dans Sage 50. Cela vous aidera non seulement à tenir des registres financiers précis, mais aussi à gérer efficacement votre trésorerie. Pour plus d’informations sur des sujets connexes, n’hésitez pas à consulter les tutoriels disponibles sur notre plateforme.
Questions fréquemment posées
Que se passe-t-il si je manque la remise pour paiement anticipé ?
Si vous manquez la date limite de remise, assurez-vous d’en prendre note pour vos futurs achats et essayez de payer plus tôt la prochaine fois pour optimiser les économies.
Puis-je appliquer des remises à plusieurs fournisseurs ?
Oui, les conditions de remise peuvent varier selon le fournisseur, assurez-vous donc de noter toutes les conditions spécifiques pour chaque fournisseur avec lequel vous travaillez.
Comment puis-je suivre mes achats fournisseurs dans Sage 50 ?
Consultez régulièrement la section Rapports pour surveiller les soldes de vos fournisseurs et l’historique de vos achats afin de conserver des enregistrements précis.