Alex Ruben
Comment saisir avec succès les fournisseurs et leurs soldes dans Sage : un guide complet
Ce guide vous guidera tout au long du processus de saisie des fournisseurs et de leurs soldes dans Sage. Une gestion précise des informations fournisseurs est essentielle pour un suivi comptable et financier efficace.À la fin de ce tutoriel, vous serez capable d’ajouter de nouveaux fournisseurs, de saisir leurs coordonnées et de définir leurs soldes, garantissant ainsi la mise à jour et l’exactitude de vos documents comptables.
Avant de commencer, assurez-vous d’avoir les éléments suivants :
- Un ordinateur, un ordinateur portable, un ordinateur de bureau ou une tablette exécutant Windows 10 ou 11.
- Accès au logiciel de comptabilité Sage.
- Informations de base sur chaque fournisseur, y compris le nom, le code et les informations sur le solde.
Étape 1 : Accédez à la section Fournisseurs et achats
Pour commencer, ouvrez votre logiciel Sage. Depuis le tableau de bord principal, accédez à la section « Fournisseurs et achats ». C’est ici que sont gérées toutes les activités liées aux fournisseurs. Assurez-vous d’avoir les autorisations nécessaires pour accéder à cette section.
Étape 2 : Créer un nouveau fournisseur
Cliquez sur le bouton Fournisseurs, puis sélectionnez Nouveau. Cette action ouvrira l’ assistant de configuration « Gestion des fournisseurs ». Vous devrez alors renseigner les champs nécessaires à la création d’un nouveau fournisseur. Deux champs sont obligatoires : le code et le nom du fournisseur.
Étape 3 : Saisir les détails du fournisseur
Pour le code fournisseur, vous pouvez utiliser un format similaire V100à celui de votre premier fournisseur. Prenons Daniell’exemple du champ « Nom du fournisseur ».Vous pourrez saisir des informations supplémentaires ultérieurement, mais veillez à remplir au moins les champs obligatoires. Ensuite, indiquez le compte de dépenses associé à ce fournisseur. Si ce fournisseur est associé à des achats de stock, sélectionnez le compte de stock approprié, qui peut être libellé «1200 ou similaire », selon votre version de Sage.
Étape 4 : Saisissez l’adresse et les détails de l’historique
Cliquez sur l’ onglet Adresse pour saisir l’adresse du fournisseur. Vous pouvez ignorer cette étape si vous préférez ajouter ces informations ultérieurement. Ensuite, accédez à l’ onglet Historique. Vous y définirez la date de début des transactions avec ce fournisseur, à January 1sttitre indicatif.
Étape 5 : Définir les soldes initiaux des fournisseurs
Une fois les informations nécessaires sur le fournisseur saisies, accédez à la section Soldes d’ouverture du fournisseur. Saisissez le numéro de facture, par exemple 21, et le solde d’ouverture, qui est ici 50, 000. Assurez-vous que le compte « Comptes fournisseurs » est correctement sélectionné. Après avoir vérifié les informations, cliquez sur « Enregistrer » pour finaliser la saisie.
Étape 6 : Ajouter des fournisseurs supplémentaires
Pour ajouter un autre fournisseur, répétez la procédure : cliquez sur Enregistrer puis Nouveau après avoir saisi les informations du premier fournisseur. Pour le deuxième fournisseur, utilisez un code unique, comme «V200 et nommez-le » Cion. Suivez les mêmes étapes pour compléter les informations nécessaires et enregistrer l’enregistrement.
Étape 7 : Vérifier les entrées des fournisseurs
Après avoir saisi tous les fournisseurs, revenez à la section « Fournisseurs et achats » pour vérifier que les nouveaux fournisseurs sont répertoriés. S’ils n’apparaissent pas immédiatement, actualisez la page pour que le système mette à jour la liste des fournisseurs.
Conseils supplémentaires et problèmes courants
Vérifiez toujours l’unicité des codes fournisseurs afin d’éviter tout conflit. Assurez-vous que les sélections de comptes correspondent à vos pratiques comptables. Si vous rencontrez des problèmes d’affichage des entrées fournisseurs, actualiser la section est une solution courante.
Conclusion
En suivant ce guide, vous serez désormais en mesure de saisir efficacement les comptes fournisseurs et leurs soldes dans Sage. Un système de gestion des fournisseurs organisé est essentiel pour maintenir des comptes financiers précis. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à explorer les rubriques liées aux fonctionnalités de Sage.
Questions fréquemment posées
Que se passe-t-il si j’oublie de saisir certaines informations sur le fournisseur ?
Vous pouvez toujours revenir en arrière et modifier les informations du fournisseur ultérieurement. Sélectionnez simplement le fournisseur dans la liste et choisissez l’option de modification.
Puis-je supprimer un fournisseur après l’avoir entré ?
Oui, vous pouvez supprimer un fournisseur s’il n’est associé à aucune transaction. Cependant, il est préférable de le désactiver plutôt que de le supprimer afin de préserver l’intégrité de l’historique.
Y a-t-il une limite au nombre de fournisseurs que je peux inscrire ?
Non, Sage vous permet de saisir autant de fournisseurs que nécessaire. Cependant, une gestion efficace d’un grand nombre de fournisseurs est essentielle pour maintenir l’ordre dans votre système comptable.