Alex Ruben
Comment convertir une commande client en facture avec une remise pour règlement anticipé dans Sage 50
Dans ce guide, vous apprendrez à convertir efficacement une commande client en facture avec Sage 50, tout en appliquant une remise pour règlement anticipé. Ce processus est essentiel pour les entreprises souhaitant gérer efficacement leurs ventes et leur facturation.À la fin de ce tutoriel, vous serez capable de gérer vos commandes client et vos factures de manière fluide, garantissant ainsi à vos clients des remises pour paiement anticipé.
Avant de commencer, assurez-vous que Sage 50 est installé sur votre ordinateur, portable ou tablette sous Windows 10 ou Windows 11. Familiarisez-vous avec la navigation de base de Sage 50 et assurez-vous d’avoir accès aux sections de vente client. Ce guide suppose que vous avez déjà créé une commande client pour un client.
Étape 1 : Accéder à la section Facture de vente
Accédez à la section « Clients » de Sage 50. Sélectionnez ensuite « Facture de vente » pour ouvrir l’interface de facturation. Cette section vous permet de créer de nouvelles factures à partir de commandes existantes.
Étape 2 : Créer une nouvelle facture de vente
Cliquez sur « Nouvelle facture ». Une fois cette option sélectionnée, vous devrez localiser le client pour lequel vous créez la facture. Dans cet exemple, sélectionnez Scott Anderson. Après avoir sélectionné le client, le système grisera la zone indiquant qu’une commande client existe pour ce client.
Étape 3 : Sélectionnez la commande client concernée
Sélectionnez la commande client à convertir. Vérifiez les quantités pour vous assurer de facturer les bons articles. Par exemple, si la commande comprend 2 800 chemises et 2 000 stylos, assurez-vous que ces quantités sont correctement affichées avant de poursuivre.
Étape 4 : Ajuster les détails de la facture
Avant de finaliser la facture, vérifiez la date. Fixez la date de la facture au 26 janvier et assurez-vous que la date d’échéance corresponde correctement (généralement définie automatiquement).Vous pouvez également ajouter un numéro de référence à des fins de suivi.
Étape 5 : Définir les conditions de paiement et les remises
Ensuite, ajustez les conditions de paiement. Si les conditions standard sont « Net 30 jours », vous pouvez les modifier si une politique de remise est en vigueur. Par exemple, si vous offrez une remise de 2 % pour les paiements effectués dans les 10 jours, vous devez calculer manuellement cette remise en fonction du total de la facture. Dans ce cas, 2 % du montant total (par exemple, 2 120) correspondent à 42, 4. Saisissez cette remise dans les conditions de la facture sous la forme « 2 % 10 Net 30 » pour refléter la remise disponible.
Étape 6 : Enregistrer la facture
Une fois tous les détails confirmés et les conditions de remise définies, enregistrez la facture. Cette action finalisera la transaction dans le système. Pour vérifier les écritures, vous pouvez vérifier l’effet de cette transaction sur le journal.
Étape 7 : Examiner les entrées de journal
Pour vous assurer que tout a été enregistré correctement, revenez à la transaction précédente et cliquez sur l’ option « Journal ». Vous pourrez alors consulter l’intégralité de l’écriture de journal pour cette transaction, confirmant ainsi son exactitude.
Conseils supplémentaires et problèmes courants
Lors de la création de vos factures de vente, vérifiez les quantités avant de les enregistrer afin d’éviter toute erreur. Assurez-vous que les conditions de remise sont clairement communiquées aux clients afin d’encourager un règlement anticipé. Si vous constatez des erreurs sur la facture, vérifiez les informations saisies et assurez-vous que tous les calculs sont exacts.
En suivant ces étapes, vous pouvez convertir efficacement les commandes clients en factures tout en gérant les remises, simplifiant ainsi votre processus de vente.
Questions fréquemment posées
Comment ajuster les conditions de paiement après avoir enregistré une facture ?
Pour ajuster les conditions de paiement, recherchez la facture dans la section Facture de vente, sélectionnez-la et modifiez les conditions de paiement selon vos besoins avant d’enregistrer les modifications.
Que dois-je faire si la remise n’est pas calculée automatiquement ?
Si la remise n’est pas calculée automatiquement, assurez-vous que les conditions de remise sont correctement définies dans les paramètres de la facture. Vous devrez peut-être saisir la remise manuellement si le système ne prend pas en charge les calculs automatiques.
Puis-je appliquer plusieurs remises à une facture ?
En règle générale, vous pouvez appliquer une structure de remise par facture. Cependant, vous pouvez ajuster manuellement les lignes pour refléter différentes remises si nécessaire.