Alex Ruben
So erfassen Sie eine Einkaufsrechnung mit kreditfreier Vorschau: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung
Diese Anleitung ist etwas merkwürdig, hat mir aber geholfen, meine Kreditrechnungen in Tally Prime zu ordnen. Falls Sie die Software anfangs, insbesondere beim Anlegen von Lieferanten oder beim Eingeben mehrerer Artikel, wie ich finde, weist Sie diese hoffentlich in die richtige Richtung. Sie ist zwar nicht besonders ausgefeilt, erfüllt aber ihren Zweck.
Voraussetzungen
Bevor Sie loslegen, stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:
- Eine funktionierende Installation von Tally Prime unter Windows (vorzugsweise unter Windows 10 oder 11).Mac-Benutzer, viel Glück, es sei denn, Sie führen eine VM oder etwas Ähnliches aus.
- Berechtigungen zum Erstellen von Lieferantenkonten und Eingeben von Kauftransaktionen (wenn Ihre Benutzerrolle Sie einschränkt, könnte dies ein Problem darstellen).
- Grundlegende Vertrautheit mit der Benutzeroberfläche von Tally – wenn Sie herumklicken und den Anweisungen folgen können, sind Sie gut aufgestellt.
Schritt 1: Zugriff auf den Gutscheinbereich
Starten Sie Tally Prime und gehen Sie direkt vom Hauptmenü zum Bereich „Gutscheine“. Nicht im richtigen Bereich? Klicken Sie einfach auf „Banking & Bargeld“ oder „Buchhaltungsgutscheine“ – je nach Ihren Einstellungen. Wenn Sie nicht weiterkommen, suchen Sie nach dem Symbol, das wie ein kleiner Gutschein oder eine Quittung aussieht. Manchmal ist Tally eigenartig und führt Sie einfach in den falschen Tab.
Schritt 2: Kaufgutschein auswählen
Klicken Sie auf Kaufen. Normalerweise gibt es eine Tastenkombination, F9aber diese variiert, wenn Sie die Tasten angepasst haben oder verschiedene Versionen verwenden. Im Zweifelsfall hilft es, sich durch die Menüs zu klicken. Bei manchen Setups Alt + Pfunktioniert das Drücken von. Verwenden Sie einfach die Tastenkombination, die Sie ohne großen Aufwand zum Ziel führt.
Schritt 3: Datum und Rechnungsnummer festlegen
Legen Sie das Datum fest – normalerweise wählen Sie das Datum der Rechnungsstellung. Beachten Sie jedoch, dass die Testversionen manchmal keine Daten wie den 15.des Monats oder andere Daten außerhalb des ersten, zweiten oder letzten Tages zulassen. Seltsam, ich weiß, aber so funktioniert es nun einmal.
Geben Sie die Rechnungsnummer einfach ein, falls Sie eine haben. Andernfalls lassen Sie das Feld leer (manche Lieferanten bitten Sie jedoch, etwas einzugeben).Beim Anlegen eines neuen Lieferanten ist dieser Schritt recht unkompliziert. Vergessen Sie jedoch nicht, den vollständigen Namen und die Details des Lieferanten korrekt einzugeben.
Schritt 4: Erstellen Sie ein neues Lieferantenkonto
Dies ist besonders wichtig, wenn es sich um einen neuen Lieferanten handelt. Geben Sie den Namen des Lieferanten ein (z. B.Matthew ) und drücken Sie die Eingabetaste. Sie werden aufgefordert, das Hauptbuch einzurichten. Kategorisieren Sie die Konten unter „Sunday Creditors“ oder dem Namen Ihres Kreditanbieterkontos.
Profi-Tipp: Aktivieren Sie die Option „Rechnungssalden verwalten“ bei der Kontoerstellung, um jede Rechnung besser im Blick zu behalten. Das erspart Ihnen später Ärger.
Schritt 5: Einkaufsbuchdetails eingeben
Wählen Sie Ihr Einkaufskonto aus – z. B.„Einkäufe“ oder ein von Ihnen eingerichtetes benutzerdefiniertes Konto. Falls es nicht vorhanden ist, drücken Sie einfach auf „ Alt + C, um schnell ein neues Konto in der Einkaufskategorie zu erstellen. Warum es nicht einfach machen? Geben Sie einfach den Namen ein und klicken Sie auf „Speichern“.
Schritt 6: Artikeldetails eingeben
Nun zum interessanten Teil: Geben Sie ein, was Sie gekauft haben. So gehe ich normalerweise vor:
- Erster Artikel: Corolla-Windschutzscheiben – Menge: 50, Preis: 400, Gesamtbetrag wird automatisch ausgefüllt oder eingegeben. Drücken Sie die Eingabetaste, um zum nächsten zu gelangen.
- Weiter: Civic-Scheinwerfer – Menge: 30, Preis: 150.
- Dann: Filter – Menge: 100, Rate: 50.
Tally aktualisiert die Summen meist sofort. Falls nicht, können Sie sie später überprüfen. Ich bin mir nicht sicher, warum es manchmal funktioniert und manchmal nicht, aber bei einem Setup schlug es beim ersten Mal fehl, funktionierte dann aber nach dem Neustart.
Schritt 7: Transaktion prüfen und speichern
Überprüfen Sie alles noch einmal – Lieferanteninformationen, Artikel, Gesamtsummen. Normalerweise entdecke ich beim Scrollen falsche Mengen oder Preise, also seien Sie sorgfältig. Sobald alles passt, drücken Sie Ctrl + Aauf „Speichern“.Sie können bei Bedarf einen Kommentar hinzufügen (z. B.„Monatlicher Lagerkauf“ oder Ähnliches).Das ist optional, aber hilfreich für spätere Überprüfungen.
Zusätzliche Tipps und häufige Probleme
Ein paar schnelle Tipps:
- Überprüfen Sie vor der Erstellung immer die Anbieterinformationen – doppelte Konten sind später ärgerlich.
- Wenn Steuern oder Rabatte anfallen, möchten Sie diese in die entsprechenden Felder eingeben, aber Tally kann diesbezüglich manchmal seltsam sein.
- Wenn Ihr Bildschirm nicht reagiert oder Daten nicht gespeichert werden, behebt manchmal ein Neustart das Problem. Natürlich muss Windows es Ihnen unnötig erschweren.
Abschluss
Die Eingabe von Eingangsrechnungen auf Kredit ist kein Hexenwerk, aber ein paar Dinge können knifflig sein. Dieser grundlegende Ablauf sollte Ihnen helfen, die Dinge zu vereinfachen. Wichtig: Erstellen Sie Backups und überprüfen Sie Ihre Einträge, insbesondere beim Anlegen neuer Lieferanten oder Konten. Das erspart Ihnen späteren Ärger.
Häufig gestellte Fragen
Was passiert, wenn ich eine Rechnung nach dem Speichern bearbeiten muss?
Gehen Sie zurück zum Menü „Gutscheine“, suchen Sie die Rechnung und öffnen Sie sie. Sie können die Angaben vor dem erneuten Speichern ändern. Achten Sie jedoch darauf, verknüpfte Transaktionen nicht zu verfälschen.
Kann ich Tally Prime auf dem Mac verwenden?
Es ist hauptsächlich für Windows gedacht. Wenn Sie einen Mac verwenden, benötigen Sie einen Windows-Emulator oder eine VM – nicht ideal, aber theoretisch funktioniert es.
Was soll ich tun, wenn Tally Prime während der Eingabe abstürzt?
Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr PC die Spezifikationen erfüllt. Stürzt er häufig ab, versuchen Sie es mit einer Neuinstallation oder einem Update. Manchmal hilft es, den Cache zu leeren oder den PC als Administrator auszuführen, aber das ist keine Garantie.
Zusammenfassung
- Stellen Sie sicher, dass die Lieferantendaten korrekt sind, bevor Sie Konten erstellen
- Verwenden Sie F9 oder gehen Sie durch die Menüs, um den Kaufgutschein zu finden
- Überprüfen Sie Datum und Rechnungsnummern doppelt – vertrauen Sie nicht den Standardeinstellungen
- Geben Sie die Artikeldetails sorgfältig ein und achten Sie auf die Aktualisierung der Summen
- Sparen Sie sofort mitCtrl + A
Hoffentlich spart das jemandem ein paar Stunden. Viel Glück und möge Ihre Tally-Erfahrung etwas weniger nervig sein!