Alex Ruben
So verwalten Sie Verkaufsretouren effektiv in Tally Prime
Der Umgang mit Retouren in Tally Prime kann manchmal etwas entmutigend sein, insbesondere wenn die Bestands- oder Hauptbuchaktualisierungen nicht sofort synchronisiert werden oder Sie sich über die richtigen Belegtypen nicht im Klaren sind. Vielleicht haben Sie schon einiges ausprobiert und kommen immer noch nicht weiter, oder Sie befürchten, die Buchhaltung durcheinanderzubringen. Diese Anleitung soll Ihnen den Prozess etwas erleichtern. Im Wesentlichen lernen Sie, wie Sie Retouren korrekt erfassen, damit Ihr Bestand korrekt bleibt und die Finanzdaten die tatsächliche Situation widerspiegeln. Natürlich hat Tally seine Eigenheiten, und die richtigen Schritte herauszufinden, kann manchmal frustrierend sein, aber mit etwas Anleitung ist es machbar.
So handhaben Sie Warenrücksendungen in Tally Prime
Öffnen Sie Tally Prime und navigieren Sie zum richtigen Unternehmen
Starten Sie zunächst Tally Prime ( Start > Tally Prime ) und öffnen Sie die Firma, bei der Sie die Umsatzrendite erfassen möchten.Überprüfen Sie, ob Sie bei der richtigen Firma angemeldet sind – es kann leicht zu Verwechslungen kommen, insbesondere wenn Sie mehrere Firmen verwalten. Manchmal reagiert die Software etwas träge, und es ist nicht immer offensichtlich, ob Sie am richtigen Ort sind, bis Sie die obere Menüleiste überprüfen.
Greifen Sie ordnungsgemäß auf den Bildschirm zur Gutscheinerstellung zu
Sobald Sie im Unternehmen sind, öffnen Sie den Bereich zur Gutscheinerstellung. Drücken Sie dazu Alt+ A. Dieser Shortcut öffnet das Gutscheinmenü. Dort sehen Sie alle Gutscheinarten, die Sie erstellen können. Standardmäßig sind Verkäufe und Einkäufe eingestellt, bei Retouren ist es jedoch meist eine Gutschrift. Je nach Version müssen Sie möglicherweise zu Gutscheinen > Lagergutscheine wechseln oder Ihre Shortcuts anpassen.
Wählen Sie den richtigen Gutscheintyp: Gutschrift
Wählen Sie in der Gutscheinliste unter „Weitere Gutscheine“ die Option „Gutschrift“. Hinweis: Benutzer sind manchmal verwirrt und versuchen, für Rücksendungen eine Lastschrift zu verwenden – das ist der falsche Weg, da Gutschriften Verkäufern die Rückgabe von Waren bestätigen. Wenn keine Gutschrift verfügbar ist, überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Gutscheintypen unter „Funktionen > Gutscheintypen“ und stellen Sie sicher, dass die Gutschrift aktiviert ist. Kurzer Tipp: Für schnellen Zugriff drücken Sie bei Bedarf Alt+ C, um einen neuen Gutschein zu erstellen.
Geben Sie die Kunden- und Artikeldetails ein
Nun kommt der detaillierte Teil. Geben Sie den Kundennamen in das Feld „Parteiname“ ein. Stellen Sie sicher, dass er mit der Rechnung übereinstimmt, oder erstellen Sie bei Bedarf einen neuen Eintrag (drücken Sie Altim CFeld „Parteiname“ das Pluszeichen).Geben Sie bei den Artikeln an, was zurückgegeben wird. Beispiel: fünf Civic-Scheinwerfer zum Preis von 210 Stück, insgesamt 1050 Stück.Überprüfen Sie die Hauptbuchkonten – wählen Sie Ihr *Verkaufskonto* aus. Falls Sie es noch nicht erstellt haben, drücken Sie im Hauptbuchfeld Altdas Pluszeichen, Cum schnell eines einzurichten.
Menge festlegen und Summen bestätigen
Geben Sie die Menge (normalerweise die Anzahl der zurückgegebenen Artikel) und den Preis pro Artikel ein. Tally Prime übernimmt die Berechnung für Sie, aber werfen Sie zur Bestätigung immer einen Blick darauf. Drücken Sie, Enterum durch die einzelnen Bildschirme zu navigieren und überprüfen Sie die Eingaben. Kleiner Tipp: Manchmal füllt die Software nicht alle Felder automatisch aus, es sei denn, Sie befinden sich im richtigen Modus. Seien Sie also aufmerksam.
Schließen Sie die Rücksendung mit Abrechnung und Bericht ab
Da Sie für Rücksendungen oft keine konkrete Rechnung oder Rechnungsnummer haben, können Sie diese auf Rechnung begleichen. Das bedeutet, dass es sich bei der Gutschrift lediglich um eine Anpassung handelt, die nicht an einen bestimmten Verkauf gebunden ist. Bestätigen Sie dies mit Enter. Fügen Sie für den Kommentar relevante Details wie Rechnungsnummer oder Rücksendegrund ein, damit dieser später klar ist. Wählen Sie alles mit Ctrl+ Aaus und fügen Sie dann Ihre Anmerkung ein oder geben Sie sie ein.
Speichern und Erfassen der Gutschrift
Speichern Sie den Gutschein abschließend mit Ctrl+ Soder durch Klicken auf das Speichersymbol.Überprüfen Sie, ob in der Übersichtsvorschau alles korrekt dargestellt ist. Nach dem Speichern sollte die Rückgabe in Ihren Büchern, der Inventur und dem Debitorenbuch erfasst sein.
Weitere Tipps und häufige Fehler
Seien Sie bei Artikeldetails besonders vorsichtig und vergleichen Sie diese mit der Originalrechnung. Wenn Mengen oder Preise nicht übereinstimmen oder Konten falsch zugeordnet sind, könnten Ihre Konten nicht im Einklang sein.Überprüfen Sie auch Ihre Einstellungen; manchmal können Standardgutscheintypen oder -berechtigungen Sie verwirren. Bei manchen Systemen kann dieser Vorgang zunächst verzögert oder nicht korrekt gespeichert werden, aber ein erneuter Login oder Neustart behebt das Problem in der Regel.
Zusammenfassung
Die Erfassung von Retouren in Tally Prime ist kein Hexenwerk, erfordert aber die Beachtung der Gutscheinarten und -details. Sobald Sie sich an den Ablauf gewöhnt haben – Gutschrift erstellen, Kunden- und Artikelinformationen eingeben, Rechnung begleichen und speichern – wird es ziemlich einfach. Behalten Sie die Sachkonten und Artikeldetails im Auge und überprüfen Sie diese vor dem Speichern immer noch einmal. Das funktionierte auf mehreren Rechnern und trägt hoffentlich dazu bei, Ihren Arbeitsablauf zu optimieren.
Zusammenfassung
- Öffnen Sie Tally Prime und geben Sie das richtige Unternehmen ein.
- Mit Alt + A gelangen Sie zur Gutscheinerstellung.
- Wählen Sie Gutschrift aus anderen Gutscheinen aus.
- Geben Sie Kundeninformationen, Artikeldetails, Menge und Preis ein.
- Sofern keine konkrete Rechnung vorliegt, erfolgt die Begleichung per Akonto.
- Fügen Sie eine beschreibende Erzählung hinzu.
- Speichern Sie mit Ctrl + S.
Abschließende Gedanken
Die ordnungsgemäße Bearbeitung von Retouren sorgt für die Richtigkeit der Bücher und die Genauigkeit des Bestands. Es kann etwas knifflig sein, besonders wenn Sie neu bei Tally Prime sind, aber sobald der Prozess funktioniert, ist es ein Kinderspiel. Sollte ein Schritt nicht funktionieren oder der Gutscheintyp nicht verfügbar sein, überprüfen Sie Ihre Einstellungen oder Berechtigungen unter „Funktionen > Gutscheintypen“. Hoffentlich gelingt es jemandem, diesen Teil ohne allzu große Mühe zu erledigen.