Alex Ruben
So erfassen und verwalten Sie Kreditkaufrechnungen in Sage 50 effektiv
Die Verwaltung von Kreditkaufrechnungen ist entscheidend für die korrekte Finanzbuchhaltung Ihres Unternehmens. Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung führt Sie durch die Erfassung und Verwaltung von Kreditkaufrechnungen mit Sage 50. Mit dieser Anleitung optimieren Sie Ihren Einkaufsprozess, verbessern die Genauigkeit Ihrer Buchhaltung und gewährleisten pünktliche Zahlungen an Ihre Lieferanten.
Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sage 50 auf Ihrem Computer installiert ist und dass Sie entweder Windows 10 oder Windows 11 ausführen. Machen Sie sich mit der Benutzeroberfläche der Software vertraut, insbesondere mit den Abschnitten „Lieferanten“ und „Käufe“, und halten Sie Ihre Lieferantendaten zur Eingabe bereit.
Wählen Sie den Abschnitt „Lieferanten und Einkäufe“
Um mit der Erfassung einer Kreditkaufrechnung zu beginnen, navigieren Sie in Sage 50 zum Abschnitt „Lieferanten und Einkäufe“. Hier verwalten Sie alle Transaktionen im Zusammenhang mit Ihren Lieferanten.
Greifen Sie auf die Funktion „Rechnungen eingeben“ zu
Suchen Sie im Bereich „Lieferanten und Einkäufe“ nach der Option „Rechnungen eingeben“. Klicken Sie darauf und wählen Sie „Neu“, um mit der Eingabe Ihrer Rechnungsdetails zu beginnen.
Rechnungsinformationen eingeben
Beginnen Sie mit der Eingabe der Details der Kreditkaufrechnung. Sie müssen die folgenden Informationen angeben:
- Lieferanten-ID: Wählen Sie den Lieferanten aus, bei dem Sie einkaufen. Wählen Sie beispielsweise
Mr. Daniel. - Rechnungsdatum: Legen Sie das Rechnungsdatum auf das Datum der Transaktion fest, z. B.
8th January. - Fälligkeitsdatum: Das Fälligkeitsdatum ist normalerweise auf einen Monat ab dem Rechnungsdatum festgelegt, kann aber bei Bedarf angepasst werden.
- Rechnungsnummer: Wenn Sie keine Rechnungsnummer haben, können Sie eine erstellen, z. B.
21. - Kreditorenkonto: Stellen Sie sicher, dass für die Nachverfolgung des zu zahlenden Betrags das richtige Konto ausgewählt ist.
Artikeldetails für die Rechnung eingeben
Geben Sie anschließend die zu kaufenden Artikel ein. Geben Sie für jeden Artikel die Menge, die Beschreibung und den Einzelpreis an. Beispiel:
- Punkt 1:
- Menge: 20
- Beschreibung: Corolla Windschutzscheibe
- Einzelpreis: 400
- Gesamt: 8000
- Punkt 2:
- Menge: 30
- Beschreibung: Civic Scheinwerfer
- Einzelpreis: 450
- Gesamt: 13500
- Punkt 3:
- Menge: 50
- Beschreibung: Radkappen
- Einzelpreis: 50
- Gesamt: 2500
- Punkt 4:
- Menge: 70
- Beschreibung: Luftfilter
- Einzelpreis: 50
- Gesamt: 3500
Wenn Sie auf einen Artikel stoßen, der nicht in Ihrem Inventar aufgeführt ist, können Sie direkt von diesem Eingabebildschirm aus einen neuen Inventarartikel erstellen, indem Sie auf Neu klicken.
Überprüfen Sie die Rechnungssummen
Bevor Sie die Eingabe abschließen, überprüfen Sie noch einmal, ob alle Artikelsummen korrekt sind. Stellen Sie sicher, dass die Gesamtsumme der Summe aller Einzelartikel entspricht. Wenn alles korrekt ist, speichern Sie die Rechnung.
Auf vorhandene Gutschriften prüfen
Wenn Sie nach einer bestehenden Gutschrift für den Lieferanten gefragt werden, können Sie die Rechnungsnummer anpassen, um Duplikate zu vermeiden. Sie können sie beispielsweise zur 22Unterscheidung in ändern.
Journaleinträge überprüfen
Um die Transaktion zu bestätigen, navigieren Sie zurück, um die Journaleinträge anzuzeigen. So sehen Sie, wie sich die neue Rechnung auf Lagerbestand und Verbindlichkeiten auswirkt. Der Lagerbestand weist eine Sollbuchung aus, während die Verbindlichkeiten aus der Kreditorenbuchhaltung eine Erhöhung der Verbindlichkeiten aufweisen.
Abschließende Überprüfung und Speicherung
Nachdem Sie alle Eingaben überprüft haben, klicken Sie auf „Speichern“, um den Vorgang abzuschließen. Dadurch wird die Kreditkaufrechnung in Ihrem Sage 50-Buchhaltungssystem erfasst und eine genaue Finanzverfolgung gewährleistet.
Zusätzliche Tipps und häufige Probleme
Bei der Erfassung von Kreditkaufrechnungen sollten Sie die Artikelpreise stets mit Ihrem Lieferanten abstimmen, um Unstimmigkeiten zu vermeiden. Behalten Sie außerdem die Fälligkeitstermine im Auge, um pünktliche Zahlungen zu gewährleisten und gute Lieferantenbeziehungen zu pflegen.
Häufig gestellte Fragen
Wie bearbeite ich eine bestehende Rechnung?
Um eine vorhandene Rechnung zu bearbeiten, navigieren Sie zurück zum Abschnitt „Lieferanten und Einkäufe“, suchen Sie die Rechnung und wählen Sie „Bearbeiten“, um Änderungen vorzunehmen.
Was soll ich tun, wenn ich einen Artikel nicht in meinem Inventar finden kann?
Sollte ein Artikel in Ihrem Lagerbestand fehlen, können Sie direkt im Rechnungserfassungsprozess mit einem Klick auf Neu einen neuen Artikel anlegen.
Wie kann ich frühere Rechnungen einsehen?
Frühere Rechnungen können im Bereich „Lieferanten und Einkäufe“ eingesehen werden. Nutzen Sie die Suchfunktion, um bestimmte Rechnungen schnell zu finden.